يركز المصنعون على التطبيقات المتخصصة وسط انتعاش أبطأ من المتوقع لإضاءة LED العامة

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن TrendForce بعنوان "2024 Global إضاءة LED تحليل السوق - 2H24، "لم تشهد صناعة الإضاءة LED تغيرات إيجابية كبيرة ونموًا في الأداء في النصف الأول من 2024. تظهر إيرادات الشركات الرائدة انخفاضًا ملحوظًا، مما يعكس الضعف العام في السوق. ومع ذلك، كان الطلب على مصابيح LED المتخصصة في الإضاءة الزراعية مدفوعًا بعوامل مواتية، مما يجعلها واحدة من النقاط المضيئة القليلة في سوق الإضاءة المتدهور.

1 مع انخفاض الإيرادات بين الشركات الرائدة، تشهد صناعة الإضاءة العامة LED "تراجعًا في الاستهلاك"
شهدت شركة Signify الرائدة في سوق الإضاءة عالميًا ذلك إضاءة LED انخفاض الإيرادات بنسبة 7.9% على أساس سنوي في عام 2023، مع انخفاض مستمر بنسبة 9.1% في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس جزئيًا الصعوبات التي تواجهها صناعة إضاءة LED العالمية منذ عام 2023.
فمن ناحية، يميل المستهلكون إلى تقليل النفقات غير الضرورية في ظل الضغوط الاقتصادية، مما يؤدي إلى قمع طلب السوق على منتجات الإضاءة العامة LED، وهو قطاع ناضج نسبيًا. من ناحية أخرى، يفضل المستهلكون منتجات إضاءة LED فعالة من حيث التكلفة، مما يدفع المصنعين إلى التنافس على حصة السوق المحدودة من خلال الخصومات. يشير هذا إلى أن صناعة الإضاءة العامة LED تمر بـ "خفض الاستهلاك".
لا يؤثر الانخفاض المتزامن في كل من الإنتاج والسعر على توقعات نمو صناعة الإضاءة العامة LED فحسب، بل يجبر أيضًا مشغلي الإضاءة التقليديين على إعادة تقييم استراتيجيات السوق الخاصة بهم. انسحبت بعض الشركات التي تتمتع بمواقف تنافسية غير مواتية من سوق الإضاءة العامة LED وتحولت إلى التركيز على المزيد من التطبيقات المتخصصة الواعدة.

2 الطلب على الإضاءة الزراعية LED ينمو عكس الاتجاه، مما يظهر جوانب إيجابية متعددة
وفقًا لـ TrendForce، انتعش الطلب على إضاءة LED في البيوت الزجاجية، خاصة لزراعة الفاكهة والخضروات، في النصف الأول من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات في المزارع العمودية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم، تزيد الطلب، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في طلبات الشراء بين شركات إضاءة LED البستانية. تقدر TrendForce أن ينمو حجم سوق الإضاءة البستانية LED إلى 1.317 مليار دولار أمريكي في عام 2024 (6.8% على أساس سنوي).
تعتقد TrendForce أنه في السنوات القادمة، سيستمر الطلب على إضاءة LED البستانية في النمو، مدفوعًا بعوامل متعددة. الأول هو الموجة الجديدة من بدائل إضاءة القنب. بلغ سوق استخدام القنب ذروته في الفترة 2020-2021، ومن المتوقع حدوث ذروة بديلة جديدة بعد عام 2025، مدفوعًا بالمنتجات التي تتميز بفعالية مضيئة أعلى وفعالية من حيث التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تقنين محاصيل القنب في أوروبا إلى زيادة الطلب على إضاءة LED في البيوت الزجاجية.
ومن ناحية أخرى، تعمل الاستثمارات الكبيرة في التقنيات الزراعية الناشئة على مستوى العالم لضمان الأمن الغذائي المحلي على تسهيل بناء المزارع العمودية ونضج نماذج الأعمال. ستجعل الفوائد الاقتصادية المتوقعة المزارعين أكثر نشاطًا في اعتماد معدات الإضاءة LED، مما يزيد من الطلب على الإضاءة البستانية LED.
على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، من المتوقع أن تفتح التطبيقات الحيوية الضوئية، مع الإضاءة البستانية كمثال نموذجي، سيناريوهات جديدة لتطبيقات LED تتجاوز تطبيقات الإضاءة التقليدية، مثل مستحضرات التجميل ومصايد الأسماك والماشية والطحالب الدقيقة، لتصبح سوق التركيز التالي. لصناعة الإضاءة LED.

3 شركات إضاءة واسعة النطاق تحت ضغط الأداء، في حين أن الشركات المتخصصة تحقق أداءً جيدًا
وفقًا للبيانات التي جمعتها TrendForce، فإن أفضل خمس شركات إضاءة عالمية من حيث الإيرادات لعام 2024 هي Signify وAcuity Brands وPanasonic وLEDVANCE مقابل MLS Lighting وZumtobel، مع عدم وجود تغييرات عن تصنيفات 2023، مما يكشف عن مراكز مستقرة نسبيًا للشركات الكبرى. اللاعبين.
وفي النصف الأول من عام 2024، كانت إيرادات الشركات المصنعة الصينية ضعيفة، كما أظهر المصنعون الأوروبيون والأمريكيون أيضًا اتجاهًا هبوطيًا، على الرغم من أن الانخفاض كان أكثر اعتدالًا. وتشير تقديرات TrendForce إلى انخفاض إجمالي الإيرادات بين أكبر 20 مصنعًا عالميًا بنسبة 4.4% على أساس سنوي في عام 2024. ومن المتوقع أن تتفوق الشركات المتخصصة في الأداء على الشركات ذات القاعدة العريضة فيما يتعلق بالإيرادات والربحية. على سبيل المثال، أظهرت شركة ENDO Lighting، التي تركز على سوق الإضاءة التجارية المتطورة، نموًا مقابل هذا الاتجاه.
لقد تأثرت الشركات المصنعة الرائدة في جميع أنحاء العالم بفترات الركود الإقليمية أو الخاصة بالتطبيقات، مما أدى إلى انخفاض الأداء العام. فيما يتعلق بالمنتجات الجديدة، تركز معظم الشركات المصنعة على الإضاءة التي تركز على الإنسان، والإضاءة اليومية، والإضاءة الصحية. تتضمن ميزات المنتج الرئيسية فعالية مضيئة عالية، ومقاومة للوهج، وخالية من الوميض، ومؤشر تجسيد اللون العالي، وتشبع اللون، وتصميم الضوء الأزرق المنخفض RG0.

الشكل: تصنيفات الإيرادات لعام 2023 لأفضل 10 شركات مصنعة لإضاءة LED على مستوى العالم (الوحدة: مليون دولار أمريكي)

المصدر: TrendForce، أغسطس 2024

يتقلب سوق حزم الإضاءة LED الأربعة في القاع، مع ريادة العلامات التجارية العالمية في التحكم في الإنتاج واستقرار الأسعار
كما يشير تحليل سوق TrendForce، تباطأ متوسط ​​انخفاض السعر في سوق حزمة إضاءة LED العالمية في النصف الأول من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى تخلي الشركات العالمية العملاقة تدريجيًا عن استراتيجيات التسعير المنخفضة لسوق إضاءة LED، مما أدى إلى ظهور علامات على الوصول إلى أدنى مستوياتها في أسعار إضاءة LED الإجمالية.يستجيب كبار صانعي عبوات LED من اليابان وكوريا الجنوبية، مثل Samsung LED وNichia وSoul Semiconductor، لاتجاه المنافسة السعرية في إضاءة LEDs باستراتيجيات متحفظة. إنهم يتحكمون في مخرجات الإنتاج ويعملون على استقرار أسعار المنتجات، وتقليل نسبة مصابيح LED للإضاءة العامة ذات هامش الربح المنخفض، والتركيز على الأسواق الراقية والتطبيقات ذات هامش الربح المرتفع مثل إضاءة البستنة والسيارات لتحسين هيكل الإيرادات وتعزيز الربحية.