LED 일반 조명의 회복이 예상보다 느린 가운데 제조업체는 틈새 애플리케이션에 집중

TrendForce의 최신 보고서에 따르면 "2024 Global LED 조명 시장 분석 - 2H24," LED 조명 산업은 1H24에 크게 긍정적인 변화와 실적 성장을 보이지 않았습니다. 주요 기업의 매출은 전반적인 시장 약세를 반영하여 현저한 감소를 보였습니다. 그러나 농업용 조명의 특수 LED에 대한 수요가 주도되었습니다. 유리한 요인으로 인해 쇠퇴하는 조명 시장에서 몇 안 되는 밝은 지점 중 하나가 되었습니다.

1 선두업체 매출 감소로 LED 일반조명업계 '소비 하향'
글로벌 조명 시장의 선두주자인 Signify는 LED 조명 2023년 매출은 전년 동기 대비 7.9% 감소했으며, 24년 상반기에는 9.1%의 지속적인 감소를 보였습니다. 이는 2023년 이후 전 세계 LED 조명 산업의 어려움을 부분적으로 반영한 것입니다.
한편, 소비자들은 경제적인 압박 속에서 불필요한 비용을 줄이려는 경향이 있어 상대적으로 성숙한 분야인 LED 일반 조명 제품에 대한 시장 수요를 억제하고 있습니다. 반면, 소비자는 비용 효율적인 LED 조명 제품을 선호하므로 제조업체는 할인을 통해 제한된 시장 점유율을 놓고 경쟁하게 됩니다. 이는 LED 일반조명산업이 '소비 하향' 국면을 겪고 있음을 의미한다.
생산량과 가격 모두의 동시 하락은 LED 일반 조명 산업의 성장 기대에 영향을 미칠 뿐만 아니라 기존 조명 업체들이 시장 전략을 재평가하도록 강요합니다. 불리한 경쟁 위치에 있는 일부 기업은 LED 일반 조명 시장에서 철수하고 보다 유망한 틈새 애플리케이션에 집중하기로 전환했습니다.

2 LED 농업용 조명에 대한 수요는 추세에 반해 증가하며 여러 가지 유리한 측면을 보여줍니다.
TrendForce에 따르면 주로 과일 및 채소 재배를 위한 온실의 LED 조명 수요가 24년 상반기에 회복되었습니다. 또한, 특히 중소형 수직농장에 대한 투자가 수요를 견인하고 있으며, 이는 원예용 LED 조명업체의 수주가 크게 증가하는 것으로 나타나고 있습니다. TrendForce는 LED 원예 조명 시장 규모가 2024년에 13억 1,700만 달러(6.8% YoY)로 성장할 것으로 예상합니다.
TrendForce는 향후 몇 년 동안 LED 원예 조명에 대한 수요가 여러 요인에 의해 계속 증가할 것이라고 믿습니다. 하나는 대마초 조명 교체의 새로운 물결입니다. 대마초 응용 시장은 2020~2021년에 정점을 찍었고, 더 높은 발광 효율과 비용 효율성을 갖춘 제품에 자극을 받아 2025년 이후 새로운 대체 정점이 예상됩니다. 또한 유럽의 대마초 작물 합법화로 인해 온실의 LED 조명에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
반면, 지역 식량 안보를 보장하기 위해 전 세계적으로 신흥 농업 기술에 대한 상당한 투자는 수직 농장 건설과 비즈니스 모델의 성숙을 촉진하고 있습니다. 예상되는 경제적 이익으로 인해 재배자들은 LED 조명 장비 채택에 더욱 적극적으로 참여하게 되어 LED 원예 조명에 대한 수요가 더욱 늘어날 것입니다.
중장기적으로는 원예조명을 대표하는 생체광학 애플리케이션이 미용, 수산, 축산, 미세조류 등 기존 조명 애플리케이션을 넘어 새로운 LED 애플리케이션 시나리오를 열어 차세대 주력 시장이 될 것으로 예상된다. LED 조명산업을 위한

실적 압박 받는 대형 조명업체 3곳, 실적 좋은 전문업체
TrendForce가 집계한 데이터에 따르면 2024년 매출 기준 글로벌 조명 기업 상위 5개 기업은 Signify, Acuity Brands, Panasonic, LEDVANCE vs. MLS Lighting, Zumtobel로 2023년 순위와 변동이 없어 상대적으로 안정적인 주요 기업 위치를 보여줍니다. 플레이어.
24년 상반기 중국 제조업체 매출이 부진했고, 유럽과 미국 제조업체도 하락세는 완만했지만 하락 추세를 보였다. TrendForce는 2024년 상위 20개 글로벌 제조업체의 전체 매출이 전년 대비 4.4% 감소할 것으로 추정합니다. 전문 기업은 매출 및 수익성 측면에서 광범위한 기업을 능가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 고급 상업용 조명 시장에 초점을 맞춘 ENDO Lighting은 이러한 추세에 반하는 성장을 보였습니다.
전 세계 주요 제조업체는 지역적 또는 응용 분야별 침체로 인해 영향을 받아 전반적인 실적이 저하되었습니다. 신제품의 경우 대부분의 제조사가 인간 중심 조명, 일주기 조명, 건강 조명에 중점을 두고 있습니다. 주요 제품 특징으로는 높은 발광 효율, 눈부심 방지, 깜박임 없음, 높은 연색성 지수, 채도 및 RG0 낮은 블루라이트 디자인 등이 있습니다.

그림: 2023년 세계 10대 LED 조명 제조사 매출 순위 (단위: 백만 달러)

출처: TrendForce, 2024년 8월

4 LED 조명 패키지 시장은 바닥에서 변동하고 있으며, 해외 브랜드가 출력 제어 및 가격 안정화를 주도하고 있습니다.
TrendForce 시장 분석에서 알 수 있듯이, 글로벌 LED 조명 패키지 시장의 평균 가격 하락세는 2024년 상반기에 둔화되었습니다. 이는 주로 국제 거대 기업들이 조명 LED 시장에 대한 저가 전략을 점진적으로 포기하고 전체 조명 LED 가격이 바닥을 치는 조짐으로 이어졌기 때문입니다..삼성 LED, 니치아, 서울반도체 등 일본과 한국의 주요 LED 패키지 제조사들은 조명용 LED 가격 경쟁 추세에 보수적인 전략으로 대응하고 있다. 생산량 조절과 제품 가격 안정, 저마진 일반조명 LED 비중 축소, 원예조명, 자동차 조명 등 고가 시장과 고마진 애플리케이션에 집중해 수익구조 최적화와 수익성 제고에 주력하고 있다.