Fabricantes se concentram em aplicações de nicho em meio à recuperação mais lenta do que o esperado da iluminação geral LED

De acordo com o último relatório da TrendForce, intitulado "2024 Global Iluminação LED Análise de Mercado - 2S24", a indústria de iluminação LED não viu mudanças significativamente positivas e crescimento de desempenho no 1S24. A receita das empresas líderes mostra um declínio acentuado, refletindo a fraqueza geral do mercado. No entanto, a demanda por LED especializado em iluminação agrícola foi impulsionada por fatores favoráveis, tornando-o um dos poucos pontos positivos no mercado de iluminação, que de outra forma estaria em declínio.

1 Com a queda nas receitas entre as empresas líderes, a indústria de iluminação geral LED está passando por um “rebaixamento do consumo”
A líder global do mercado de iluminação, Signify, viu a sua Iluminação LED redução de receita de 7,9% ano a ano em 2023, com um declínio contínuo de 9,1% no 1S24, refletindo em parte as dificuldades da indústria global de iluminação LED desde 2023.
Por um lado, os consumidores tendem a reduzir despesas desnecessárias sob pressão económica, suprimindo a procura do mercado por produtos de iluminação geral LED, um sector relativamente maduro. Por outro lado, os consumidores preferem produtos de iluminação LED económicos, levando os fabricantes a competir pela quota de mercado limitada através de descontos. Isto indica que a indústria de iluminação geral LED está passando por um “downgrade de consumo”.
O declínio simultâneo na produção e no preço não só afecta as expectativas de crescimento da indústria de iluminação geral LED, mas também força os intervenientes na iluminação convencional a reavaliarem as suas estratégias de mercado. Algumas empresas em posições competitivas desfavoráveis ​​retiraram-se do mercado de iluminação geral LED e passaram a concentrar-se em aplicações de nicho mais promissoras.

2 A demanda por iluminação agrícola LED cresce contra a tendência, mostrando vários aspectos favoráveis
Segundo a TrendForce, a procura por iluminação LED em estufas, principalmente para cultivo de frutas e hortaliças, recuperou-se no 1S24. Além disso, os investimentos em explorações agrícolas verticais, especialmente as de pequena e média dimensão, estão a impulsionar a procura, levando a um aumento significativo nas encomendas entre empresas de iluminação LED para horticultura. A TrendForce estima que o tamanho do mercado de iluminação hortícola LED cresça para US$ 1,317 bilhão em 2024 (6,8% A/A).
A TrendForce acredita que nos próximos anos, a procura por iluminação LED para horticultura continuará a crescer, impulsionada por múltiplos factores. Uma delas é a nova onda de substituições de iluminação para cannabis. O mercado de aplicação de cannabis atingiu o pico em 2020-2021, e um novo pico de substituição é esperado após 2025, estimulado por produtos com maior eficácia luminosa e custo-benefício. Além disso, a legalização das culturas de cannabis na Europa está a aumentar a procura de iluminação LED em estufas.
Por outro lado, investimentos significativos em tecnologias agrícolas emergentes a nível mundial para garantir a segurança alimentar local estão a facilitar a construção de explorações agrícolas verticais e a maturação de modelos de negócios. Os benefícios económicos esperados tornarão os produtores mais activos na adopção de equipamentos de iluminação LED, aumentando ainda mais a procura de iluminação LED para horticultura.
A médio e longo prazo, espera-se que as aplicações bio-ópticas, com a iluminação hortícola como exemplo típico, abram novos cenários de aplicação LED para além das aplicações de iluminação tradicionais, como beleza, pesca, pecuária e microalgas, tornando-se o próximo mercado foco para a indústria de iluminação LED.

3 empresas de iluminação de base ampla sob pressão de desempenho, enquanto empresas especializadas têm bom desempenho
De acordo com dados compilados pela TrendForce, as cinco principais empresas globais de iluminação em termos de receita para 2024 são Signify, Acuity Brands, Panasonic, LEDVANCE vs. MLS Lighting e Zumtobel, sem alterações em relação às classificações de 2023, revelando posições relativamente estáveis ​​de grandes jogadores.
No 1S24, as receitas dos fabricantes chineses foram fracas, e os fabricantes europeus e americanos também apresentaram uma tendência decrescente, embora a queda tenha sido mais moderada. A TrendForce estima que a receita global entre os 20 principais fabricantes globais diminua 4,4% em relação ao ano anterior em 2024. Espera-se que as empresas especializadas superem as empresas de base ampla em termos de receitas e rentabilidade. Por exemplo, a ENDO Lighting, focada no mercado de iluminação comercial de alta qualidade, apresentou um crescimento contra a tendência.
Os principais fabricantes em todo o mundo foram afetados por crises regionais ou específicas de aplicações, prejudicando o desempenho geral. Em termos de novos produtos, a maioria dos fabricantes está centrada na iluminação centrada no ser humano, na iluminação circadiana e na iluminação saudável. Os principais recursos do produto incluem alta eficácia luminosa, antirreflexo, sem cintilação, alto índice de reprodução de cores, saturação de cores e design de luz azul baixa RG0.

Figura: Classificações de receita de 2023 dos 10 principais fabricantes globais de iluminação LED (Unidade: milhões de dólares)

Fonte: TrendForce, agosto de 2024

4 Mercado de pacotes de iluminação LED flutua na base, com marcas internacionais liderando em controle de produção e estabilização de preços
Como sugere uma análise de mercado da TrendForce, o declínio médio do preço no mercado global de pacotes de iluminação LED desacelerou no 1S24, principalmente devido ao abandono gradual das estratégias de preços baixos pelos gigantes internacionais para o mercado de iluminação LED, levando a sinais de queda nos preços gerais de iluminação LED..Os principais fabricantes de embalagens de LED do Japão e da Coreia do Sul, como Samsung LED, Nichia e Seoul Semiconductor, estão respondendo à tendência de competição de preços na iluminação de LEDs com estratégias conservadoras. Estão a controlar a produção e a estabilizar os preços dos produtos, a reduzir a proporção de LEDs para iluminação geral com margens baixas e a concentrar-se em mercados topo de gama e aplicações com margens elevadas, como iluminação hortícola e automóvel, para optimizar a estrutura de receitas e aumentar a rentabilidade.