Hersteller konzentrieren sich auf Nischenanwendungen, da sich die LED-Allgemeinbeleuchtung langsamer als erwartet erholt

Laut dem neuesten Bericht von TrendForce mit dem Titel „2024 Global“. LED-Beleuchtung Marktanalyse – 2H24: Die LED-Beleuchtungsbranche verzeichnete im 1H24 keine nennenswerten positiven Veränderungen und Leistungssteigerungen. Der Umsatz führender Unternehmen zeigt einen deutlichen Rückgang, was die allgemeine Marktschwäche widerspiegelt. Allerdings ist die Nachfrage nach spezialisierten LEDs für die landwirtschaftliche Beleuchtung gestiegen von günstigen Faktoren beeinflusst und ist damit einer der wenigen Lichtblicke im ansonsten rückläufigen Beleuchtungsmarkt.

1 Angesichts der Umsatzrückgänge führender Unternehmen erlebt die LED-Allgemeinbeleuchtungsbranche einen „Verbrauchsrückgang“
Der weltweite Marktführer für Beleuchtung, Signify, hat es gesehen LED-Beleuchtung Der Umsatz sank im Jahr 2023 im Jahresvergleich um 7,9 %, mit einem anhaltenden Rückgang von 9,1 % im ersten Halbjahr 24, was teilweise auf die Schwierigkeiten der globalen LED-Beleuchtungsindustrie seit 2023 zurückzuführen ist.
Einerseits neigen Verbraucher unter wirtschaftlichem Druck dazu, unnötige Ausgaben zu reduzieren, was die Marktnachfrage nach LED-Allgemeinbeleuchtungsprodukten, einem relativ ausgereiften Sektor, unterdrückt. Andererseits bevorzugen Verbraucher kostengünstige LED-Beleuchtungsprodukte, was dazu führt, dass Hersteller mit Rabatten um den begrenzten Marktanteil konkurrieren. Dies deutet darauf hin, dass die LED-Allgemeinbeleuchtungsbranche einen „Verbrauchsrückgang“ durchläuft.
Der gleichzeitige Rückgang von Produktion und Preis beeinflusst nicht nur die Wachstumserwartungen der LED-Allgemeinbeleuchtungsindustrie, sondern zwingt auch die Akteure der konventionellen Beleuchtung dazu, ihre Marktstrategien zu überdenken. Einige Unternehmen in ungünstiger Wettbewerbsposition haben sich aus dem LED-Allgemeinbeleuchtungsmarkt zurückgezogen und sich auf vielversprechendere Nischenanwendungen konzentriert.

2 Die Nachfrage nach LED-Landwirtschaftsbeleuchtung wächst entgegen dem Trend und zeigt mehrere positive Aspekte
Laut TrendForce hat sich die Nachfrage nach LED-Beleuchtung in Gewächshäusern, vor allem für den Obst- und Gemüseanbau, im 1H24 erholt. Darüber hinaus kurbeln Investitionen in vertikale Farmen, insbesondere in kleine und mittlere, die Nachfrage an, was zu einem deutlichen Anstieg der Auftragseingänge bei LED-Beleuchtungsunternehmen für den Gartenbau führt. TrendForce schätzt, dass die Marktgröße für LED-Gartenbeleuchtung im Jahr 2024 auf 1,317 Milliarden US-Dollar anwachsen wird (6,8 % gegenüber dem Vorjahr).
TrendForce geht davon aus, dass die Nachfrage nach LED-Gartenbeleuchtung in den kommenden Jahren aufgrund mehrerer Faktoren weiter steigen wird. Eine davon ist die neue Welle von Cannabis-Beleuchtungsersatzprodukten. Der Markt für Cannabisanwendungen erreichte in den Jahren 2020–2021 seinen Höhepunkt, und nach 2025 wird mit einem neuen Ersatzgipfel gerechnet, der durch Produkte mit höherer Lichtausbeute und Kosteneffizienz stimuliert wird. Darüber hinaus treibt die Legalisierung des Cannabisanbaus in Europa die Nachfrage nach LED-Beleuchtung in Gewächshäusern in die Höhe.
Andererseits erleichtern erhebliche Investitionen in neue Agrartechnologien weltweit zur Gewährleistung der lokalen Ernährungssicherheit den Aufbau vertikaler Farmen und die Reifung von Geschäftsmodellen. Die erwarteten wirtschaftlichen Vorteile werden die Landwirte bei der Einführung von LED-Beleuchtungsgeräten aktiver machen und die Nachfrage nach LED-Gartenbeleuchtung weiter steigern.
Mittel- bis langfristig wird erwartet, dass biooptische Anwendungen, wobei die Beleuchtung im Gartenbau ein typisches Beispiel ist, neue LED-Anwendungsszenarien eröffnen werden, die über traditionelle Beleuchtungsanwendungen hinausgehen, beispielsweise in den Bereichen Schönheit, Fischerei, Viehzucht und Mikroalgen, und zum nächsten Schwerpunktmarkt werden für die LED-Beleuchtungsindustrie.

3 Breit aufgestellte Beleuchtungsunternehmen stehen unter Leistungsdruck, während spezialisierte Unternehmen gute Leistungen erbringen
Den von TrendForce zusammengestellten Daten zufolge sind Signify, Acuity Brands, Panasonic, LEDVANCE vs. MLS Lighting und Zumtobel die fünf umsatzstärksten globalen Beleuchtungsunternehmen im Jahr 2024, wobei sich gegenüber der Rangliste 2023 keine Änderungen ergeben, was eine relativ stabile Position der großen Unternehmen zeigt Spieler.
Im 1. Halbjahr 2024 waren die Umsätze chinesischer Hersteller schlecht, und auch europäische und amerikanische Hersteller zeigten einen Abwärtstrend, wenn auch der Rückgang moderater ausfiel. TrendForce schätzt, dass der Gesamtumsatz der 20 weltweit führenden Hersteller im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 % zurückgehen wird. Es wird erwartet, dass spezialisierte Unternehmen breit aufgestellte Unternehmen hinsichtlich Umsatz und Rentabilität übertreffen werden. Beispielsweise verzeichnete ENDO Lighting, das sich auf den Markt für kommerzielle High-End-Beleuchtung konzentriert, ein Wachstum gegen den Trend.
Führende Hersteller auf der ganzen Welt waren von regionalen oder anwendungsspezifischen Rückgängen betroffen, die sich negativ auf die Gesamtleistung auswirkten. Bei neuen Produkten konzentrieren sich die meisten Hersteller auf menschzentrierte Beleuchtung, circadiane Beleuchtung und gesunde Beleuchtung. Zu den wichtigsten Produktmerkmalen gehören hohe Lichtausbeute, Blendschutz, Flimmerfreiheit, hoher Farbwiedergabeindex, Farbsättigung und RG0-Design mit geringem Blaulichtanteil.

Abbildung: Umsatzranking 2023 der 10 weltweit führenden LED-Beleuchtungshersteller (Einheit: Mio. USD)

Quelle: TrendForce, August 2024

4 Der Markt für LED-Beleuchtungspakete schwankt am Boden, wobei internationale Marken bei der Leistungskontrolle und Preisstabilisierung führend sind
Wie aus einer TrendForce-Marktanalyse hervorgeht, verlangsamte sich der durchschnittliche Preisrückgang auf dem globalen Markt für LED-Beleuchtungspakete im ersten Halbjahr 24, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass internationale Giganten nach und nach ihre Niedrigpreisstrategien für den LED-Beleuchtungsmarkt aufgaben, was zu Anzeichen einer Bodenbildung bei den Gesamtpreisen für LED-Beleuchtung führte.Große LED-Gehäusehersteller aus Japan und Südkorea wie Samsung LED, Nichia und Seoul Semiconductor reagieren mit konservativen Strategien auf den Trend des Preiswettbewerbs bei Beleuchtungs-LEDs. Sie kontrollieren die Produktionsleistung und stabilisieren die Produktpreise, reduzieren den Anteil margenschwacher LEDs für die Allgemeinbeleuchtung und konzentrieren sich auf High-End-Märkte und margenstarke Anwendungen wie Gartenbau- und Automobilbeleuchtung, um die Umsatzstruktur zu optimieren und die Rentabilität zu steigern.