LED一般照明の回復が予想よりも遅い中、メーカーはニッチな用途に注力

TrendForce の最新レポートによると、「2024 年グローバル」 LED照明 「市場分析 - 2024 年下半期」では、LED 照明業界は 24 年上半期に大きな前向きな変化や業績の伸びは見られませんでした。市場全体の弱さを反映して、大手企業の収益は顕著な減少を示しています。しかし、農業用照明における特殊な LED の需要は後押しされています。有利な要因により、衰退する照明市場において数少ない明るい材料の一つとなっています。

1 大手企業の減収でLED一般照明業界は「消費低迷」に見舞われている
世界的な照明市場のリーダーである Signify は、 LED照明 2023 年の売上高は前年比 7.9% 減少し、2024 年上半期も引き続き 9.1% 減少しました。これは、2023 年以降の世界の LED 照明業界の苦戦を部分的に反映しています。
一方で、消費者は経済的圧力の下で不必要な出費を削減する傾向があり、比較的成熟した分野である LED 一般照明製品の市場需要が抑制されています。一方で、消費者は費用対効果の高い LED 照明製品を好み、メーカーは割引を通じて限られた市場シェアを争っています。これはLED一般照明業界が「消費のダウングレード」を迎えていることを示している。
生産量と価格の両方の同時下落は、LED 一般照明業界の成長期待に影響を与えるだけでなく、従来の照明プレーヤーは市場戦略の再評価を余儀なくされます。競争上の不利な立場にある一部の企業は、LED 一般照明市場から撤退し、より有望なニッチな用途に注力するようになりました。

2 LED農業用照明の需要はトレンドに反して増加し、複数の有利な側面を示している
TrendForce によると、主に果物や野菜の栽培向けの温室用 LED 照明の需要は、24 年上半期に回復しました。さらに、垂直農場、特に中小規模の垂直農場への投資が需要を押し上げており、園芸用 LED 照明会社の発注が大幅に増加しています。 TrendForce は、LED 園芸照明市場規模が 2024 年に 13 億 1,700 万米ドル (前年比 6.8% 増) に成長すると予測しています。
TrendForce は、今後数年間、LED 園芸用照明の需要は複数の要因によって成長し続けると考えています。 1つは、大麻照明の代替品の新たな波です。大麻応用市場は2020年から2021年にピークに達し、より高い発光効率と費用対効果を特徴とする製品によって刺激され、2025年以降に新たな代替ピークが来ると予想されています。さらに、ヨーロッパでの大麻作物の合法化により、温室の LED 照明の需要が高まっています。
その一方で、地域の食料安全保障を確保するために世界的に新興農業技術への多額の投資が行われ、垂直農場の構築とビジネスモデルの成熟が促進されています。期待される経済効果により、生産者は LED 照明機器の導入にさらに積極的になり、LED 園芸照明の需要がさらに高まるでしょう。
中長期的には、園芸照明を代表とする生物光学用途が、美容、漁業、家畜、微細藻類など、従来の照明用途を超えた新たなLED応用シナリオを切り開き、次の注目市場となることが期待されています。 LED照明業界向け。

大手照明会社 3 社が業績圧力にさらされる一方、専門会社の業績は好調
TrendForceがまとめたデータによると、2024年の売上高における世界の照明企業トップ5は、Signify、Acuity Brands、Panasonic、LEDVANCE対MLS Lighting、Zumtobelであり、2023年のランキングから変化はなく、大手企業の比較的安定した地位が明らかになった。選手たち。
24 年上半期、中国製造業の収益は低迷し、ヨーロッパと米国の製造業も減少傾向を示しましたが、その減少はより緩やかでした。 TrendForce は、世界の製造業上位 20 社の全体的な収益が 2024 年に前年比で 4.4% 減少すると予測しています。専門企業は、収益と収益性の点で広域企業を上回ると予想されています。例えば、遠藤照明はハイエンドの業務用照明市場に注力しており、トレンドに逆らって成長を見せています。
世界中の大手メーカーは、地域別または用途別の不況の影響を受け、全体的な業績を引き下げています。新製品に関しては、ほとんどのメーカーが人間中心の照明、サーカディアン照明、健康照明を中心にしています。主な製品の特徴には、高い発光効率、アンチグレア、フリッカーフリー、高い演色評価数、彩度、RG0 低ブルーライト設計が含まれます。

図：2023年世界LED照明メーカートップ10の売上高ランキング（単位：百万ドル）

出典: TrendForce、2024 年 8 月

4 LED照明パッケージ市場は底値で変動、国際ブランドが出力制御と価格安定化でリード
TrendForceの市場分析が示唆するように、世界のLED照明パッケージ市場の平均価格下落は24年上半期に鈍化した。これは主に、国際的な大手企業が照明用LED市場の低価格戦略を徐々に放棄し、照明用LED全体の価格に底打ちの兆しが見られたためである。 。サムスンLED、日亜化学工業、ソウル半導体などの日本と韓国の大手LEDパッケージメーカーは、照明用LEDの価格競争の傾向に保守的な戦略で対応している。同社は生産量を制御して製品価格を安定させ、利益率の低い一般照明LEDの割合を減らし、ハイエンド市場や園芸照明や自動車照明などの利益率の高い用途に焦点を当てて収益構造を最適化し、収益性を向上させている。