Los fabricantes se centran en aplicaciones específicas en medio de una recuperación más lenta de lo esperado de la iluminación general LED
Según el último informe de TrendForce, titulado "2024 Global Iluminación LED Análisis de mercado: 2S24", la industria de la iluminación LED no experimentó cambios significativamente positivos ni un crecimiento del rendimiento en el 1S24. Los ingresos de las empresas líderes muestran una marcada disminución, lo que refleja la debilidad general del mercado. Sin embargo, la demanda de LED especializados en iluminación agrícola se ha visto impulsada. por factores favorables, lo que lo convierte en uno de los pocos puntos brillantes en el mercado de la iluminación, que de otro modo estaría en declive.
1 Con la disminución de los ingresos entre las empresas líderes, la industria de la iluminación general LED está experimentando una “rebaja del consumo”
Signify, líder mundial del mercado de iluminación, vio su iluminación LED Los ingresos disminuyeron un 7,9% año tras año en 2023, con una disminución continua del 9,1% en el 1S24, lo que refleja en parte las luchas de la industria mundial de iluminación LED desde 2023.
Por un lado, los consumidores tienden a reducir gastos innecesarios bajo presión económica, suprimiendo la demanda del mercado de productos de iluminación general LED, un sector relativamente maduro. Por otro lado, los consumidores prefieren productos de iluminación LED rentables, lo que lleva a los fabricantes a competir por una cuota de mercado limitada mediante descuentos. Esto indica que la industria de la iluminación general LED está experimentando una "rebaja del consumo".
La caída simultánea tanto de la producción como de los precios no sólo afecta las expectativas de crecimiento de la industria de iluminación general LED, sino que también obliga a los actores de la iluminación convencional a reevaluar sus estrategias de mercado. Algunas empresas en posiciones competitivas desfavorables se han retirado del mercado de iluminación general LED y se han centrado en aplicaciones de nicho más prometedoras.
2 La demanda de iluminación agrícola LED crece en contra de la tendencia, mostrando múltiples aspectos favorables
Según TrendForce, la demanda de iluminación LED en invernaderos, principalmente para el cultivo de frutas y hortalizas, se recuperó en el 1S24. Además, las inversiones en granjas verticales, especialmente las pequeñas y medianas, están impulsando la demanda, lo que lleva a un aumento significativo en los pedidos entre las empresas de iluminación LED para horticultura. TrendForce estima que el tamaño del mercado de iluminación LED para horticultura crecerá hasta los 1.317 millones de dólares en 2024 (6,8% interanual).
TrendForce cree que en los próximos años, la demanda de iluminación LED para horticultura seguirá creciendo, impulsada por múltiples factores. Uno es la nueva ola de reemplazos de iluminación para cannabis. El mercado de aplicaciones de cannabis alcanzó su punto máximo en 2020-2021, y se espera un nuevo pico de sustitución después de 2025, estimulado por productos con mayor eficacia luminosa y rentabilidad. Además, la legalización del cultivo de cannabis en Europa está aumentando la demanda de iluminación LED en invernaderos.
Por otro lado, importantes inversiones en tecnologías agrícolas emergentes a nivel mundial para garantizar la seguridad alimentaria local están facilitando la construcción de granjas verticales y la maduración de modelos de negocios. Los beneficios económicos esperados harán que los productores sean más activos en la adopción de equipos de iluminación LED, impulsando aún más la demanda de iluminación hortícola LED.
A medio y largo plazo, se espera que las aplicaciones bioópticas, con la iluminación hortícola como ejemplo típico, abran nuevos escenarios de aplicación de LED más allá de las aplicaciones de iluminación tradicionales, como la belleza, la pesca, la ganadería y las microalgas, convirtiéndose en el próximo mercado de interés. para la industria de la iluminación LED.
Tres empresas de iluminación de base amplia bajo presión de rendimiento, mientras que las empresas especializadas obtienen buenos resultados
Según los datos recopilados por TrendForce, las cinco principales empresas de iluminación mundiales en términos de ingresos para 2024 son Signify, Acuity Brands, Panasonic, LEDVANCE vs. MLS Lighting y Zumtobel, sin cambios con respecto a la clasificación de 2023, lo que revela posiciones relativamente estables de las principales empresas. jugadores.
En el 1S24, los ingresos de los fabricantes chinos fueron bajos y los fabricantes europeos y americanos también mostraron una tendencia a la baja, aunque la caída fue más moderada. TrendForce estima que los ingresos totales entre los 20 principales fabricantes mundiales disminuirán un 4,4% interanual en 2024. Se espera que las empresas especializadas superen a las empresas de base amplia en términos de ingresos y rentabilidad. Por ejemplo, ENDO Lighting, que se centra en el mercado de iluminación comercial de alta gama, ha mostrado un crecimiento en contra de la tendencia.
Los principales fabricantes de todo el mundo se han visto afectados por caídas regionales o de aplicaciones específicas, lo que ha afectado el rendimiento general. En términos de nuevos productos, la mayoría de los fabricantes se centran en la iluminación centrada en el ser humano, la iluminación circadiana y la iluminación saludable. Las características clave del producto incluyen alta eficacia luminosa, antideslumbrante, sin parpadeos, alto índice de reproducción cromática, saturación de color y diseño de luz azul baja RG0.
Figura: Clasificación de ingresos de 2023 de los 10 principales fabricantes de iluminación LED a nivel mundial (Unidad: millones de dólares)
Fuente: TrendForce, agosto de 2024
4 El mercado de paquetes de iluminación LED fluctúa en la parte inferior, con marcas internacionales líderes en control de producción y estabilización de precios
Como sugiere un análisis de mercado de TrendForce, la caída promedio del precio en el mercado global de paquetes de iluminación LED se desaceleró en el 1S24, principalmente debido a que los gigantes internacionales abandonaron gradualmente las estrategias de precios bajos para el mercado de iluminación LED, lo que generó signos de tocar fondo en los precios generales de iluminación LED..Los principales fabricantes de paquetes de LED de Japón y Corea del Sur, como Samsung LED, Nichia y Seoul Semiconductor, están respondiendo a la tendencia de competencia de precios en la iluminación LED con estrategias conservadoras. Están controlando la producción y estabilizando los precios de los productos, reduciendo la proporción de LED de iluminación general de bajo margen y centrándose en mercados de alto nivel y aplicaciones de alto margen, como la iluminación hortícola y automotriz, para optimizar la estructura de ingresos y mejorar la rentabilidad.