Les fabricants se concentrent sur des applications de niche dans un contexte de reprise plus lente que prévu de l’éclairage général LED

Selon le dernier rapport de TrendForce, intitulé « 2024 Global Éclairage LED Analyse du marché - 2S24", l'industrie de l'éclairage LED n'a pas connu de changements positifs significatifs ni de croissance des performances au 1S24. Les revenus des principales entreprises montrent une baisse marquée, reflétant la faiblesse globale du marché. Cependant, la demande de LED spécialisées dans l'éclairage agricole a été stimulée. par des facteurs favorables, ce qui en fait l'un des rares points positifs sur le marché de l'éclairage, autrement en déclin.

1 Avec la baisse des revenus des grandes entreprises, le secteur de l’éclairage général à LED connaît une « dégradation de sa consommation »
Le leader mondial du marché de l'éclairage, Signify, a vu son Éclairage LED le chiffre d'affaires a diminué de 7,9 % d'une année sur l'autre en 2023, avec une baisse continue de 9,1 % au 1S24, reflétant en partie les difficultés de l'industrie mondiale de l'éclairage LED depuis 2023.
D'une part, les consommateurs sont enclins à réduire les dépenses inutiles sous la pression économique, supprimant ainsi la demande du marché pour les produits d'éclairage général à LED, un secteur relativement mature. D’un autre côté, les consommateurs préfèrent les produits d’éclairage LED rentables, ce qui amène les fabricants à rivaliser pour une part de marché limitée grâce à des remises. Cela indique que l’industrie de l’éclairage général à LED subit une « dégradation de sa consommation ».
La baisse simultanée de la production et des prix affecte non seulement les attentes de croissance du secteur de l’éclairage général à LED, mais oblige également les acteurs de l’éclairage conventionnel à réévaluer leurs stratégies de marché. Certaines entreprises en position concurrentielle défavorable se sont retirées du marché de l’éclairage général à LED et se sont tournées vers des applications de niche plus prometteuses.

2 La demande d’éclairage agricole à LED augmente à contre-courant de la tendance, montrant de multiples aspects favorables
Selon TrendForce, la demande d'éclairage LED dans les serres, principalement destinées à la culture de fruits et légumes, s'est redressée au cours du 1S24. De plus, les investissements dans les fermes verticales, en particulier celles de petite et moyenne taille, stimulent la demande, entraînant une augmentation significative des commandes parmi les entreprises d'éclairage horticole LED. TrendForce estime que la taille du marché de l'éclairage horticole LED atteindra 1,317 milliard de dollars en 2024 (6,8 % sur un an).
TrendForce estime que dans les années à venir, la demande d'éclairage horticole LED continuera de croître, sous l'effet de multiples facteurs. L’une est la nouvelle vague de remplacements d’éclairage au cannabis. Le marché des applications de cannabis a culminé en 2020-2021, et un nouveau pic de remplacement est attendu après 2025, stimulé par des produits présentant une efficacité lumineuse et une rentabilité plus élevées. De plus, la légalisation des cultures de cannabis en Europe fait augmenter la demande d’éclairage LED dans les serres.
D’un autre côté, des investissements importants dans les technologies agricoles émergentes à l’échelle mondiale pour garantir la sécurité alimentaire locale facilitent la construction de fermes verticales et la maturation des modèles économiques. Les avantages économiques attendus inciteront les producteurs à adopter plus activement des équipements d’éclairage à LED, augmentant ainsi la demande d’éclairage horticole à LED.
À moyen et long terme, les applications bio-optiques, avec l'éclairage horticole comme exemple typique, devraient ouvrir de nouveaux scénarios d'application des LED au-delà des applications d'éclairage traditionnelles, telles que la beauté, la pêche, l'élevage et les microalgues, devenant ainsi le prochain marché ciblé. pour l'industrie de l'éclairage LED.

3 sociétés d'éclairage à grande échelle soumises à des pressions de performance, tandis que les entreprises spécialisées obtiennent de bons résultats
Selon les données compilées par TrendForce, les cinq premières sociétés mondiales d'éclairage en termes de chiffre d'affaires pour 2024 sont Signify, Acuity Brands, Panasonic, LEDVANCE vs. MLS Lighting et Zumtobel, sans changement par rapport au classement 2023, révélant des positions relativement stables des principales sociétés d'éclairage. joueurs.
Au 1S24, les revenus des fabricants chinois ont été médiocres, et les fabricants européens et américains ont également affiché une tendance à la baisse, bien que la baisse ait été plus modérée. TrendForce estime que les revenus globaux des 20 plus grands fabricants mondiaux diminueront de 4,4 % sur un an en 2024. Les entreprises spécialisées devraient surpasser les entreprises à large assise en termes de revenus et de rentabilité. Par exemple, ENDO Lighting, qui se concentre sur le marché de l'éclairage commercial haut de gamme, a affiché une croissance à contre-courant de la tendance.
Les principaux fabricants du monde entier ont été touchés par des ralentissements régionaux ou spécifiques à des applications, entraînant une baisse des performances globales. En termes de nouveaux produits, la plupart des fabricants se concentrent sur l’éclairage centré sur l’humain, l’éclairage circadien et l’éclairage sain. Les principales caractéristiques du produit incluent une efficacité lumineuse élevée, un indice de rendu des couleurs élevé, anti-éblouissant, sans scintillement, une saturation des couleurs et une conception RG0 à faible lumière bleue.

Figure : Classement des revenus 2023 des 10 principaux fabricants mondiaux d’éclairage LED (unité : million USD)

Source : TrendForce, août 2024

4. Le marché des packages d’éclairage LED fluctue en bas, avec des marques internationales leaders en matière de contrôle de la production et de stabilisation des prix
Comme le suggère une analyse de marché de TrendForce, la baisse des prix moyens sur le marché mondial des packages d'éclairage LED a ralenti au 1S24, principalement en raison de l'abandon progressif par les géants internationaux de leurs stratégies de prix bas pour le marché de l'éclairage LED, ce qui a donné des signes de plafonnement des prix globaux des LED d'éclairage..Les principaux fabricants de boîtiers LED du Japon et de Corée du Sud, tels que Samsung LED, Nichia et Seoul Semiconductor, réagissent à la tendance à la concurrence sur les prix dans l'éclairage LED avec des stratégies conservatrices. Ils contrôlent la production et stabilisent les prix des produits, réduisent la proportion de LED d'éclairage général à faible marge et se concentrent sur les marchés haut de gamme et les applications à forte marge telles que l'éclairage horticole et automobile pour optimiser la structure des revenus et améliorer la rentabilité.