Fabrikanten richten zich op nichetoepassingen terwijl het herstel van algemene LED-verlichting langzamer gaat dan verwacht

Volgens het laatste rapport van TrendForce, getiteld "2024 Global LED-verlichting Marktanalyse - 2H24," zag de LED-verlichtingsindustrie geen significante positieve veranderingen en prestatiegroei in de 1H24. De omzet van toonaangevende bedrijven vertoont een duidelijke daling, wat de algehele zwakte van de markt weerspiegelt. De vraag naar gespecialiseerde LED in landbouwverlichting is echter toegenomen door gunstige factoren, waardoor het een van de weinige lichtpuntjes is in de verder teruglopende verlichtingsmarkt.

1 Nu de omzet bij toonaangevende bedrijven daalt, ervaart de algemene LED-verlichtingsindustrie een “consumptiedaling”
Wereldwijde verlichtingsmarktleider Signify zag het LED-verlichting De omzet daalde in 2023 met 7,9% op jaarbasis, met een aanhoudende daling van 9,1% in de eerste helft van 24, wat deels een weerspiegeling is van de problemen van de wereldwijde LED-verlichtingsindustrie sinds 2023.
Aan de ene kant zijn consumenten onder economische druk geneigd onnodige uitgaven te verlagen, waardoor de marktvraag naar algemene LED-verlichtingsproducten, een relatief volwassen sector, wordt onderdrukt. Aan de andere kant geven consumenten de voorkeur aan kosteneffectieve LED-verlichtingsproducten, waardoor fabrikanten door middel van kortingen om het beperkte marktaandeel strijden. Dit geeft aan dat de LED-industrie voor algemene verlichting een “consumptiedowngrade” ondergaat.
De gelijktijdige daling van zowel de productie als de prijs heeft niet alleen invloed op de groeiverwachtingen van de LED-industrie voor algemene verlichting, maar dwingt spelers op het gebied van conventionele verlichting ook om hun marktstrategieën opnieuw te beoordelen. Sommige bedrijven met een ongunstige concurrentiepositie hebben zich teruggetrokken uit de markt voor algemene LED-verlichting en zijn zich gaan richten op veelbelovende nichetoepassingen.

2 De vraag naar LED-landbouwverlichting groeit tegen de trend in en vertoont meerdere gunstige aspecten
Volgens TrendForce heeft de vraag naar LED-belichting in kassen, vooral voor de groente- en fruitteelt, zich in 1H24 hersteld. Bovendien stimuleren investeringen in verticale boerderijen, vooral kleine tot middelgrote, de vraag, wat leidt tot een aanzienlijke toename van het aantal bestellingen bij LED-verlichtingsbedrijven in de tuinbouw. TrendForce schat dat de marktomvang van LED-tuinbouwverlichting zal groeien tot 1,317 miljard dollar in 2024 (6,8% op jaarbasis).
TrendForce gelooft dat de vraag naar LED-tuinbouwverlichting de komende jaren zal blijven groeien, gedreven door meerdere factoren. Eén daarvan is de nieuwe golf van vervangingen voor cannabisverlichting. De markt voor cannabistoepassingen piekte in 2020-2021, en na 2025 wordt een nieuwe vervangingspiek verwacht, gestimuleerd door producten met een hogere lichtopbrengst en kosteneffectiviteit. Bovendien zorgt de legalisering van cannabisgewassen in Europa ervoor dat de vraag naar LED-verlichting in kassen toeneemt.
Aan de andere kant faciliteren aanzienlijke investeringen in opkomende landbouwtechnologieën wereldwijd om de lokale voedselzekerheid te garanderen de bouw van verticale boerderijen en de rijping van bedrijfsmodellen. De verwachte economische voordelen zullen telers actiever maken in het adopteren van LED-verlichtingsapparatuur, waardoor de vraag naar LED-tuinbouwverlichting verder zal toenemen.
Op de middellange tot lange termijn wordt verwacht dat bio-optische toepassingen, met tuinbouwverlichting als typisch voorbeeld, nieuwe LED-toepassingsscenario's zullen openen die verder gaan dan traditionele verlichtingstoepassingen, zoals schoonheid, visserij, veeteelt en microalgen, en zo de volgende focusmarkt zullen worden. voor de LED-verlichtingsindustrie.

Drie breed gevestigde verlichtingsbedrijven staan ​​onder prestatiedruk, terwijl gespecialiseerde bedrijven goed presteren
Volgens gegevens verzameld door TrendForce zijn Signify, Acuity Brands, Panasonic, LEDVANCE vs. MLS Lighting en Zumtobel de top vijf van wereldwijde verlichtingsbedrijven in termen van omzet voor 2024, zonder veranderingen ten opzichte van de ranglijst van 2023, wat relatief stabiele posities van grote bedrijven laat zien. spelers.
In de eerste helft van 24 waren de inkomsten van Chinese producenten slecht, en ook Europese en Amerikaanse producenten vertoonden een neerwaartse trend, hoewel de daling gematigder was. TrendForce schat dat de totale omzet van de twintig grootste fabrikanten in de wereld in 2024 met 4,4% op jaarbasis zal dalen. Gespecialiseerde bedrijven zullen naar verwachting beter presteren dan brede bedrijven wat betreft omzet en winstgevendheid. ENDO Lighting, dat zich richt op de hoogwaardige commerciële verlichtingsmarkt, heeft bijvoorbeeld tegen de trend in groei laten zien.
Toonaangevende fabrikanten over de hele wereld zijn getroffen door regionale of toepassingsspecifieke teruggangen, waardoor de algehele prestaties zijn gedaald. Wat nieuwe producten betreft, concentreren de meeste fabrikanten zich op mensgerichte verlichting, circadiaanse verlichting en gezonde verlichting. De belangrijkste productkenmerken zijn onder meer een hoge lichtopbrengst, antireflectie, trillingsvrij, hoge kleurweergave-index, kleurverzadiging en RG0 low blue light-ontwerp.

Figuur: Omzetranglijst 2023 van de tien grootste fabrikanten van LED-verlichting wereldwijd (eenheid: miljoen USD)

Bron: TrendForce, augustus 2024

De markt voor LED-verlichtingspakketten fluctueert aan de onderkant, waarbij internationale merken toonaangevend zijn op het gebied van outputcontrole en prijsstabilisatie
Zoals uit een marktanalyse van TrendForce blijkt, vertraagde de gemiddelde prijsdaling op de mondiale markt voor LED-verlichtingspakketten in de eerste helft van 24, voornamelijk doordat internationale giganten geleidelijk afstapten van lage prijsstrategieën voor de LED-verlichtingsmarkt, wat leidde tot tekenen van een dieptepunt in de totale LED-verlichtingsprijzen..Grote fabrikanten van LED-pakketten uit Japan en Zuid-Korea, zoals Samsung LED, Nichia en Seoul Semiconductor, reageren met conservatieve strategieën op de trend van prijsconcurrentie bij het verlichten van LED's. Ze beheersen de productie en stabiliseren de productprijzen, verminderen het aandeel LED's voor algemene verlichting met een lage marge en richten zich op high-end markten en toepassingen met hoge marges, zoals tuinbouw- en autoverlichting, om de inkomstenstructuur te optimaliseren en de winstgevendheid te vergroten.