Производители фокусируются на нишевых приложениях на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления светодиодного общего освещения

Согласно последнему отчету TrendForce под названием «2024 Global Светодиодное освещение Анализ рынка – 2П24», в отрасли светодиодного освещения не произошло существенных позитивных изменений и роста производительности в 1П24. Выручка ведущих компаний демонстрирует заметное снижение, что отражает общую слабость рынка. Однако спрос на специализированные светодиоды для сельскохозяйственного освещения увеличился. благодаря благоприятным факторам, что делает его одним из немногих ярких пятен на падающем в остальном рынке освещения.

1. На фоне снижения доходов ведущих компаний отрасль светодиодного общего освещения переживает «снижение потребления».
Лидер мирового рынка освещения компания Signify увидела светодиодное освещение выручка снизилась на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2023 году с продолжающимся снижением на 9,1% в первом полугодии 2024 года, что частично отражает трудности в мировой индустрии светодиодного освещения с 2023 года.
С одной стороны, потребители склонны сокращать ненужные расходы в условиях экономического давления, подавляя рыночный спрос на светодиодную продукцию общего освещения, относительно зрелый сектор. С другой стороны, потребители предпочитают экономичную светодиодную осветительную продукцию, поэтому ведущие производители конкурируют за ограниченную долю рынка посредством скидок. Это указывает на то, что отрасль светодиодного общего освещения переживает «снижение потребления».
Одновременное снижение объемов производства и цен не только влияет на ожидания роста отрасли светодиодного общего освещения, но и вынуждает игроков традиционного освещения пересмотреть свои рыночные стратегии. Некоторые предприятия, находящиеся в неблагоприятных конкурентных позициях, ушли с рынка светодиодного общего освещения и сосредоточились на более перспективных нишевых приложениях.

2. Спрос на светодиодное сельскохозяйственное освещение растет против тенденции, демонстрируя множество положительных аспектов.
По данным TrendForce, спрос на светодиодное освещение в теплицах, в первую очередь для выращивания фруктов и овощей, восстановился в 1П24. Кроме того, инвестиции в вертикальные фермы, особенно малые и средние, стимулируют спрос, что приводит к значительному увеличению количества заказов среди компаний, занимающихся светодиодным освещением для садоводства. По оценкам TrendForce, объем рынка светодиодного освещения для садоводства вырастет до 1,317 млрд долларов США в 2024 году (6,8% в годовом сопоставлении).
TrendForce полагает, что в ближайшие годы спрос на светодиодное освещение для садоводства будет продолжать расти, что обусловлено множеством факторов. Одним из них является новая волна замен освещения каннабисом. Рынок приложений для каннабиса достиг своего пика в 2020-2021 годах, а новый пик замены ожидается после 2025 года, стимулируемый продуктами с более высокой светоотдачей и экономической эффективностью. Кроме того, легализация выращивания каннабиса в Европе повышает спрос на светодиодное освещение в теплицах.
С другой стороны, значительные инвестиции в новые сельскохозяйственные технологии во всем мире для обеспечения местной продовольственной безопасности способствуют строительству вертикальных ферм и развитию бизнес-моделей. Ожидаемые экономические выгоды заставят производителей более активно использовать светодиодное осветительное оборудование, что еще больше повысит спрос на светодиодное освещение для садоводства.
Ожидается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе биооптические приложения, типичным примером которых является садоводческое освещение, откроют новые сценарии применения светодиодов, выходящие за рамки традиционных приложений освещения, таких как красота, рыболовство, домашний скот и микроводоросли, становясь следующим фокусным рынком. для индустрии светодиодного освещения.

3 крупные осветительные компании испытывают трудности с производительностью, в то время как специализированные фирмы работают хорошо
Согласно данным, собранным TrendForce, в пятерку крупнейших мировых компаний по выручке в 2024 году входят Signify, Acuity Brands, Panasonic, LEDVANCE vs. игроки.
В первом полугодии 2024 года доходы китайских производителей были плохими, а европейские и американские производители также продемонстрировали тенденцию к снижению, хотя снижение было более умеренным. По оценкам TrendForce, общий доход среди 20 крупнейших мировых производителей снизится на 4,4% в годовом исчислении в 2024 году. Ожидается, что специализированные фирмы превзойдут компании широкого профиля по доходам и прибыльности. Например, компания ENDO Lighting, специализирующаяся на рынке высококачественного коммерческого освещения, продемонстрировала рост против этой тенденции.
Ведущие производители во всем мире пострадали от региональных спадов или спадов, связанных с конкретными приложениями, что привело к снижению общей производительности. Что касается новых продуктов, большинство производителей делают упор на освещение, ориентированное на человека, циркадное освещение и здоровое освещение. Ключевые характеристики продукта включают высокую светоотдачу, антибликовое покрытие, отсутствие мерцания, высокий индекс цветопередачи, насыщенность цвета и дизайн с низким уровнем синего света RG0.

Рисунок: Рейтинг выручки 10 крупнейших мировых производителей светодиодного освещения в 2023 году (единица измерения: миллионы долларов США).

Источник: TrendForce, август 2024 г.

4 Рынок комплектов светодиодного освещения колеблется внизу, при этом международные бренды лидируют в контроле над выпуском и стабилизации цен
Как показывает анализ рынка TrendForce, среднее снижение цен на мировом рынке комплектов светодиодного освещения замедлилось в первом полугодии 2024 года, в основном из-за того, что международные гиганты постепенно отказываются от стратегии низких цен на рынке светодиодов освещения, что приводит к признакам достижения дна в общих ценах на светодиодное освещение..Крупные производители светодиодных корпусов из Японии и Южной Кореи, такие как Samsung LED, Nichia и Seoul Semiconductor, реагируют на тенденцию ценовой конкуренции в сфере светодиодного освещения консервативными стратегиями. Они контролируют объемы производства и стабилизируют цены на продукцию, сокращая долю низкорентабельных светодиодов для общего освещения и сосредотачиваются на рынках высокого класса и высокодоходных приложениях, таких как садоводство и автомобильное освещение, чтобы оптимизировать структуру доходов и повысить прибыльность.