A campanha de carros elétricos da China, liderada pela BYD, deixa marcas globais para trás
A unidade de carros elétricos da China, liderada pela BYD, deixa marcas globais para trás
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Um veículo elétrico (EV) BYD Seal é exibido em uma concessionária de automóveis em Xangai, China, em 3 de fevereiro de 2023. REUTERS/Aly Song
Visitantes veem um carro BYD Dolphin EV no 44º Salão Internacional do Automóvel de Bangkok em Bangkok, Tailândia, 23 de março de 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
XANGAI (Reuters) - O mercado automotivo da China, o maior do mundo, está acelerando em direção a um futuro elétrico – deixando marcas globais estabelecidas presas na via lenta.
Quando os executivos do setor automotivo se reunirem em Xangai para o salão do automóvel que começa terça-feira, eles retornarão a um mercado totalmente diferente daquele de onde saíram em 2021, quando a indústria se reuniu para um evento limitado sob os rígidos controles da COVID-19.
A maior mudança: as marcas fabricadas na China lideram agora em segmentos-chave e a sua ascensão tem sido impulsionada por novos modelos de propulsão eléctrica que estão a ganhar quota no país e no estrangeiro.
O maior vencedor foi a BYD (002594.SZ), que usará o salão de Xangai para revelar um novo veículo elétrico hatchback (EV) para compradores que buscam valor e um EV mais caro denominado SUV.
As vendas da BYD na China aumentaram quase 69% este ano, dando-lhe uma participação de 11% no mercado global de automóveis, mais do que a marca Volkswagen (VOWG_p.DE) ou a marca Toyota (7203.T), de acordo com uma análise da dados de vendas.
“A estratificação deste mercado em vencedores e perdedores claros está se tornando clara”, disse Bill Russo, fundador da consultoria Automobility, em nota divulgada na terça-feira. "E há muito poucos vencedores e muitos perdedores."
As vendas de automóveis de passageiros na China caíram 13% no primeiro trimestre, mostram dados da Associação de Automóveis de Passageiros da China.
Mas as vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in – uma área onde agora dominam os fabricantes de automóveis chineses liderados pela BYD – aumentaram 22%. As vendas de veículos de combustão interna caíram quase na mesma margem.
O resultado foi um golpe duplo para empresas como Volkswagen, General Motors (GM.N), Honda (7267.T) e Nissan (7201.T). As vendas caíram e a participação de mercado também.
Mais de 40 marcas de automóveis seguiram a Tesla na redução dos preços dos VE desde Janeiro, numa guerra de preços que apoiou as vendas de VE e de veículos eléctricos híbridos plug-in (PHEV), ambos classificados como “veículos de nova energia” na China. Também reduziu a lucratividade de todo o setor, dizem os analistas.
O ‘BASTIÃO FINAL DA COMBUSTÃO
Durante anos, o mercado de entrada de automóveis de passageiros da China foi dominado por automóveis com motor de combustão fabricados por fabricantes globais de automóveis em parceria com marcas chinesas.
Mas para carros com preços entre US$ 22.500 e US$ 30.000, este ano foi uma destruição para os veículos movidos apenas a gasolina. As vendas caíram 20,5% no primeiro trimestre, em comparação com um ganho de 68% para VEs e híbridos plug-in.
O SUV híbrido plug-in Song da BYD, com preço inicial de cerca de US$ 20 mil, superou as vendas do Nissan Sylphy, que foi o carro mais vendido da China por três anos consecutivos. O Dolphin EV da BYD, que custa cerca de US$ 17 mil, estava à frente do Volkswagen Passat.
Devido à pressão de custos sobre os veículos elétricos provenientes dos materiais das baterias, o mercado de entrada será provavelmente “o bastião final” para os veículos exclusivamente a gasolina na China, disse Xu Haidong, engenheiro-chefe adjunto da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis.
No mercado premium da China, com preços entre cerca de 52.500 e 60.000 dólares, os carros eléctricos já são os mais vendidos.
A BYD domina o mercado chinês de híbridos plug-in, carros que possuem motor de combustão, mas são capazes de ser carregados e percorrer distâncias mais curtas com energia elétrica.
Os plug-ins representam mais da metade das vendas da BYD este ano, dando à empresa escala para competir em preço em toda a sua linha, dizem os analistas.
CORAÇÃO E PULMÕES DE TESLA S’
A Tesla viu um aumento de 27% nas vendas chinesas no primeiro trimestre, para pouco mais de 137.000 de seus sedãs Modelo 3 e crossovers Modelo Y. A Tesla também aumentou a participação depois de cortar os preços na China entre 6% e quase 14% em janeiro.
Isso colocou os preços iniciais dos Teslas na China entre US$ 7.500 e cerca de US$ 10.700 mais baixos do que os preços atuais dos EUA, que também foram descontados.
Analistas e investidores se concentrarão no que isso significa para as margens quando a Tesla anunciar os resultados do primeiro trimestre na quarta-feira.
“Ganhar ainda mais participação no principal mercado da China será o coração e os pulmões da história de crescimento da Tesla”, disse Daniel Ives, analista da Wedbush, em nota na segunda-feira.
Numa ameaça adicional às marcas estabelecidas, as exportações da China estão a crescer rapidamente, lideradas pelos VE e PHEV. As exportações da China para toda a indústria aumentaram 83% no último trimestre em relação ao ano anterior.