Le développement des voitures électriques en Chine, mené par BYD, laisse les marques mondiales derrière
Le développement des voitures électriques en Chine, mené par BYD, laisse les marques mondiales derrière
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Un véhicule électrique BYD Seal (EV) est exposé chez un concessionnaire automobile à Shanghai, en Chine, le 3 février 2023. REUTERS/Aly Song
Les visiteurs voient une voiture BYD Dolphin EV au 44e salon international de l'automobile de Bangkok, en Thaïlande, le 23 mars 2023. REUTERS/Athit Perawongmétha
SHANGHAI, 17 avril (Reuters) - Le marché automobile chinois, le plus grand au monde, s'oriente à toute vitesse vers un avenir électrique, laissant les marques mondiales établies coincées sur la voie lente.
Lorsque les dirigeants de l'automobile se réuniront à Shanghai pour le salon de l'automobile qui débutera mardi, ils reviendront sur un marché très différent de celui qu'ils ont quitté en 2021, lorsque l'industrie s'est réunie pour un événement limité sous des contrôles stricts du COVID-19.
Le plus grand changement : les marques fabriquées en Chine sont désormais leaders dans des segments clés et leur ascension a été alimentée par de nouveaux modèles à propulsion électrique qui gagnent des parts de marché dans le pays et à l'étranger.
Le plus grand gagnant a été BYD (002594.SZ), qui profitera du salon de Shanghai pour dévoiler un nouveau véhicule électrique (VE) à hayon destiné aux acheteurs à la recherche de valeur et un véhicule électrique plus cher conçu comme un SUV.
Les ventes de BYD en Chine ont augmenté de près de 69 % cette année, ce qui lui confère une part de 11 % du marché automobile global, soit plus que la marque Volkswagen (VOWG_p.DE) ou la marque Toyota (7203.T), selon une analyse de données de ventes.
"La stratification de ce marché en gagnants et perdants devient claire", a déclaré Bill Russo, fondateur du cabinet de conseil Automobility, dans une note publiée mardi. "Et il y a très peu de gagnants et beaucoup de perdants."
Les ventes de voitures particulières en Chine ont diminué de 13 % au premier trimestre, selon les données de la China Passenger Car Association.
Mais les ventes de véhicules électriques et d’hybrides rechargeables – un domaine où dominent désormais les constructeurs automobiles chinois menés par BYD – ont augmenté de 22 %. Les ventes de véhicules à combustion interne ont diminué dans des proportions presque égales.
Le résultat a été un double coup dur pour Volkswagen, General Motors (GM.N), Honda (7267.T) et Nissan (7201.T). Les ventes sont en baisse, tout comme les parts de marché.
Plus de 40 marques automobiles ont suivi Tesla en réduisant les prix des véhicules électriques depuis janvier dans une guerre des prix qui a soutenu les ventes de véhicules électriques et de véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), tous deux classés comme « véhicules à énergies nouvelles » en Chine. Selon les analystes, cela a également réduit la rentabilité de l'ensemble du secteur.
LE « BASTION FINAL DE LA COMBUSTION »
Pendant des années, le marché chinois des voitures particulières d'entrée de gamme a été dominé par les voitures à moteur à combustion fabriquées par des constructeurs automobiles mondiaux en partenariat avec des marques chinoises.
Mais pour les voitures dont le prix se situe entre 22 500 et 30 000 dollars, cette année a été un véritable désastre pour les véhicules à essence. Les ventes ont baissé de 20,5 % au premier trimestre, contre un gain de 68 % pour les véhicules électriques et les hybrides rechargeables.
Le SUV hybride rechargeable Song de BYD, avec un prix de départ d'environ 20 000 dollars, a dépassé les ventes de la Nissan Sylphy, qui avait été la voiture la plus vendue en Chine pendant trois années consécutives. Le Dolphin EV de BYD, qui commence à environ 17 000 $, devançait la Volkswagen Passat.
En raison de la pression sur les coûts des matériaux de batterie sur les véhicules électriques, le marché d'entrée de gamme sera probablement « le dernier bastion » pour les véhicules à essence en Chine, a déclaré Xu Haidong, ingénieur en chef adjoint à l'Association chinoise des constructeurs automobiles.
Sur le marché chinois haut de gamme, avec des prix compris entre 52 500 et 60 000 dollars, les voitures électriques sont déjà les plus vendues.
BYD domine le marché chinois des hybrides rechargeables, des voitures équipées d'un moteur à combustion mais capables d'être rechargées et de parcourir de plus courtes distances grâce à l'énergie électrique.
Les plug-ins représentent plus de la moitié des ventes de BYD cette année, ce qui permet à l'entreprise de rivaliser en termes de prix sur l'ensemble de sa gamme, selon les analystes.
LE COEUR ET LES POUMONS DE TESLA
Tesla a vu ses ventes en Chine augmenter de 27 % au premier trimestre, pour atteindre un peu plus de 137 000 de ses berlines Model 3 et de ses crossovers Model Y. Tesla a également augmenté sa part de marché après avoir réduit ses prix en Chine entre 6 % et près de 14 % en janvier.
Cela place les prix de départ des Tesla en Chine entre 7 500 et environ 10 700 dollars de moins que les prix américains actuels, qui ont également été réduits.
Les analystes et les investisseurs se concentreront sur ce que cela signifie pour les marges lorsque Tesla annoncera mercredi ses résultats du premier trimestre.
"Gagner davantage de parts sur le marché clé chinois sera le cœur et les poumons de la croissance de Tesla", a déclaré lundi l'analyste de Wedbush, Daniel Ives, dans une note.
Autre menace qui pèse sur les marques établies : les exportations chinoises connaissent une croissance rapide, tirées par les véhicules électriques et les PHEV. Les exportations de l'ensemble de l'industrie chinoise ont augmenté de 83 % au dernier trimestre par rapport à l'année précédente.