BYD가 이끄는 중국의 전기 자동차 드라이브는 글로벌 브랜드를 뒤쳐
BYD가 이끄는 중국의 전기차 드라이브, 글로벌 브랜드 뒤쳐져
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2023년 2월 3일 중국 상하이의 한 자동차 대리점에 BYD Seal 전기자동차(EV)가 전시되어 있습니다. REUTERS/Aly Song
2023년 3월 23일 태국 방콕에서 열린 제44회 방콕 국제 모터쇼에서 방문객들이 BYD 돌핀 EV 자동차를 살펴보고 있습니다. REUTERS/Athit Perawongmetha
상하이, 4월 17일 (로이터) - 세계 최대 규모인 중국 자동차 시장이 전기 자동차의 미래를 향해 가속화되고 있으며, 기존 글로벌 브랜드는 느린 차선에 갇혀 있습니다.
화요일부터 시작되는 자동차 쇼를 위해 자동차 업계 임원들이 상하이에 모이게 되면, 그들은 엄격한 코로나19 통제 하에 업계가 제한된 행사를 위해 모였던 2021년에 떠났던 시장과는 완전히 다른 시장으로 돌아올 것입니다.
가장 큰 변화: 중국산 브랜드는 이제 주요 부문에서 선두를 달리고 있으며, 국내외에서 점유율을 높이고 있는 새로운 전기 구동 모델이 이들 브랜드의 성장을 주도하고 있습니다.
가장 큰 승자는 BYD(002594.SZ)로, 상하이 쇼를 통해 가치를 추구하는 구매자를 위한 새로운 해치백 전기 자동차(EV)와 SUV 스타일의 더 비싼 EV를 공개할 예정입니다.
BYD의 중국 내 판매량은 올해 거의 69% 증가해 전체 자동차 시장에서 11%의 점유율을 차지했습니다. 이는 폭스바겐(VOWG_p.DE) 브랜드나 토요타(7203.T) 브랜드보다 더 높은 수치입니다. 판매 데이터.
컨설팅 회사인 오토모빌리티(Automobility)의 창업자인 빌 루소(Bill Russo)는 화요일 발행된 메모에서 “이 시장의 명확한 승자와 패자로의 계층화가 분명해지고 있다”고 말했습니다. "그리고 승자는 거의 없고 패자는 아주 많습니다."
중국승용자동차협회(China Passenger Car Association)의 데이터에 따르면 1분기 중국 승용차 판매는 13% 감소했습니다.
그러나 현재 BYD가 주도하는 중국 자동차 제조사가 장악하고 있는 분야인 EV와 플러그인 하이브리드의 판매는 22% 증가했습니다. 내연기관차 판매도 거의 같은 폭으로 감소했습니다.
그 결과 폭스바겐(Volkswagen), 제너럴 모터스(GM.N), 혼다(7267.T), 닛산(7201.T) 같은 회사들에게 이중고를 겪었습니다. 매출이 감소하고 시장점유율도 감소합니다.
중국에서 '신에너지 차량'으로 분류되는 EV와 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV)의 판매를 지원하는 가격 전쟁에서 40개가 넘는 자동차 브랜드가 Tesla를 따라 EV 가격을 인하했습니다. 또한 업계 전반의 수익성도 감소했다고 분석가들은 말합니다.
연소를 위한 최후의 보루
수년 동안 중국의 보급형 승용차 시장은 글로벌 자동차 제조업체가 중국 브랜드와 협력하여 만든 내연기관 자동차가 지배했습니다.
그러나 22,500달러에서 30,000달러 사이의 가격이 책정된 자동차의 경우 올해 휘발유 전용 차량이 전멸했습니다. 1분기 매출은 20.5% 감소한 반면, EV와 플러그인 하이브리드의 매출은 68% 증가했습니다.
BYD의 Song 플러그인 하이브리드 SUV는 시작 가격이 약 20,000달러로 3년 연속 중국에서 가장 많이 팔린 자동차였던 Nissan Sylphy를 능가했습니다. 약 17,000달러부터 시작하는 BYD의 돌핀 EV는 폭스바겐 파사트보다 앞섰습니다.
중국자동차제조협회(China Association of Automobile Manufacturer)의 Xu Haidong 부엔지니어는 배터리 재료로 인한 EV 비용 압박으로 인해 보급형 시장이 중국 내 휘발유 전용 차량의 '최후의 보루'가 될 가능성이 높다고 말했습니다.
가격이 약 52,500달러에서 60,000달러 사이인 중국의 프리미엄 시장에서는 전기 구동 자동차가 이미 베스트셀러입니다.
BYD는 연소 엔진을 탑재했지만 충전이 가능하고 전력으로 더 짧은 거리를 주행할 수 있는 플러그인 하이브리드 자동차 시장을 장악하고 있습니다.
분석가들은 플러그인이 올해 BYD 매출의 절반 이상을 차지해 회사가 전체 라인업에 걸쳐 가격 경쟁을 할 수 있는 규모를 제공했다고 말합니다.
Tesla의 심장과 폐
Tesla는 1분기 중국 판매가 27% 증가하여 Model 3 세단과 Model Y 크로스오버가 137,000대가 조금 넘었습니다. Tesla는 또한 1월에 중국에서 가격을 6~14% 정도 인하한 후 점유율을 늘렸습니다.
이로 인해 중국에서 Tesla의 시작 가격은 할인된 현재 미국 가격보다 7,500~10,700달러 더 저렴해졌습니다.
분석가들과 투자자들은 Tesla가 수요일에 1분기 실적을 발표할 때 이것이 마진에 어떤 의미를 갖는지에 집중할 것입니다.
Wedbush 분석가 Daniel Ives는 월요일 메모에서 “주요 중국 시장에서 더 많은 점유율을 확보하는 것은 Tesla 성장 스토리의 심장과 폐가 될 것입니다.”라고 말했습니다.
기존 브랜드에 대한 추가 위협 속에서 중국의 수출은 EV와 PHEV를 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 지난 분기 중국의 산업 전반 수출은 전년 동기 대비 83% 증가했습니다.