La diffusione delle auto elettriche in Cina, guidata da BYD, lascia indietro i marchi globali
La diffusione delle auto elettriche in Cina, guidata da BYD, lascia indietro i marchi globali
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Un veicolo elettrico (EV) BYD Seal viene esposto presso una concessionaria di automobili a Shanghai, Cina, il 3 febbraio 2023. REUTERS/Aly Song
I visitatori possono vedere un'auto BYD Dolphin EV al 44° Bangkok International Motor Show di Bangkok, Thailandia, 23 marzo 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
SHANGHAI, 17 aprile (Reuters) - Il mercato automobilistico cinese, il più grande del mondo, sta accelerando verso un futuro elettrico, lasciando i marchi globali affermati bloccati nella corsia lenta.
Quando i dirigenti automobilistici si riuniranno a Shanghai per il salone dell’auto che inizierà martedì, torneranno in un mercato nettamente diverso da quello che avevano lasciato nel 2021, quando l’industria si riunì per un evento limitato sotto severi controlli legati al COVID-19.
Il cambiamento più grande: i marchi fabbricati in Cina sono ora leader in segmenti chiave e la loro ascesa è stata alimentata da nuovi modelli a trazione elettrica che stanno guadagnando quote in patria e all’estero.
Il più grande vincitore è stato BYD (002594.SZ), che utilizzerà la fiera di Shanghai per svelare un nuovo veicolo elettrico (EV) a due volumi per acquirenti in cerca di valore e un veicolo elettrico più costoso in stile SUV.
Secondo un'analisi di dati di vendita.
"La stratificazione di questo mercato in chiari vincitori e perdenti sta diventando chiara", ha detto Bill Russo, fondatore della società di consulenza Automobility, in una nota diffusa martedì. "E ci sono pochissimi vincitori e moltissimi perdenti."
Le vendite di autovetture in Cina sono diminuite del 13% nel primo trimestre, come mostrano i dati della China Passenger Car Association.
Ma le vendite di veicoli elettrici e ibridi plug-in – un’area in cui ora dominano le case automobilistiche cinesi guidate da BYD – sono aumentate del 22%. Le vendite di veicoli a combustione interna sono diminuite di un margine quasi uguale.
Il risultato è stato un doppio smacco per aziende del calibro di Volkswagen, General Motors (GM.N), Honda (7267.T) e Nissan (7201.T). Le vendite sono in calo e così anche la quota di mercato.
Più di 40 marchi automobilistici hanno seguito Tesla nel tagliare i prezzi dei veicoli elettrici da gennaio in una guerra dei prezzi che ha sostenuto le vendite di veicoli elettrici e di veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV), entrambi classificati come “veicoli a nuova energia” in Cina. Secondo gli analisti, ha anche ridotto la redditività dell’intero settore.
L’ULTIMO BASTIONE DELLA COMBUSTIONE
Per anni, il mercato cinese entry-level delle autovetture è stato dominato dalle auto con motore a combustione realizzate da case automobilistiche globali in collaborazione con marchi cinesi.
Ma per le auto con un prezzo compreso tra 22.500 e 30.000 dollari, quest’anno è stato un annientamento per i veicoli esclusivamente a benzina. Le vendite sono diminuite del 20,5% nel primo trimestre, rispetto a un aumento del 68% per i veicoli elettrici e gli ibridi plug-in.
Il SUV ibrido plug-in Song di BYD, con un prezzo iniziale di circa $ 20.000, ha venduto più della Nissan Sylphy, che è stata l’auto più venduta in Cina per tre anni consecutivi. Il Dolphin EV di BYD, che parte da circa $ 17.000, era davanti alla Volkswagen Passat.
A causa della pressione sui costi dei veicoli elettrici derivanti dai materiali delle batterie, il mercato entry-level sarà probabilmente “l’ultimo bastione” per i veicoli a benzina in Cina, ha affermato Xu Haidong, vice capo ingegnere presso l’Associazione cinese dei produttori di automobili.
Nel mercato premium cinese, con prezzi compresi tra circa 52.500 e 60.000 dollari, le auto a trazione elettrica sono già le più vendute.
BYD domina il mercato cinese degli ibridi plug-in, automobili che hanno un motore a combustione ma sono in grado di essere ricaricate e di funzionare per distanze più brevi con l’energia elettrica.
I plug-in rappresentano più della metà delle vendite BYD quest'anno, consentendo all'azienda di competere sul prezzo in tutta la sua gamma, dicono gli analisti.
TESLA E’ CUORE E POLMONI
Tesla ha registrato un aumento del 27% nelle vendite cinesi nel primo trimestre arrivando a poco più di 137.000 berline Model 3 e crossover Model Y. Anche Tesla ha aumentato la quota dopo aver tagliato i prezzi in Cina tra il 6% e quasi il 14% a gennaio.
Ciò ha portato i prezzi di partenza delle Tesla in Cina tra 7.500 e circa 10.700 dollari in meno rispetto agli attuali prezzi statunitensi, anch’essi scontati.
Analisti e investitori si concentreranno su cosa ciò significhi per i margini quando Tesla annuncerà i risultati del primo trimestre mercoledì.
“Guadagnare ulteriore quota nel mercato chiave della Cina sarà il cuore e i polmoni della storia di crescita di Tesla”, ha detto lunedì in una nota l’analista di Wedbush Daniel Ives.
A ulteriore minaccia per i marchi consolidati, le esportazioni cinesi stanno crescendo rapidamente, guidate da veicoli elettrici e PHEV. Le esportazioni a livello di settore dalla Cina sono aumentate dell’83% nell’ultimo trimestre rispetto all’anno precedente.