El impulso de los coches eléctricos en China, liderado por BYD, deja atrás a las marcas globales
El impulso de los coches eléctricos en China, liderado por BYD, deja atrás a las marcas globales
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Un vehículo eléctrico (EV) BYD Seal se exhibe en un concesionario de automóviles en Shanghai, China, el 3 de febrero de 2023. REUTERS/Aly Song
Los visitantes ven un automóvil BYD Dolphin EV en el 44º Salón Internacional del Automóvil de Bangkok en Bangkok, Tailandia, el 23 de marzo de 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
SHANGHÁI, 17 abr (Reuters) - El mercado automotor de China, el más grande del mundo, se está acelerando hacia un futuro eléctrico, dejando a las marcas globales establecidas atrapadas en el carril lento.
Cuando los ejecutivos del sector automotriz se reúnan en Shanghai para el salón del automóvil que comienza el martes, regresarán a un mercado muy diferente al que abandonaron en 2021, cuando la industria se reunió para un evento limitado bajo estrictos controles de COVID-19.
El cambio más grande: las marcas fabricadas en China ahora lideran en segmentos clave y su ascenso ha sido impulsado por nuevos modelos de propulsión eléctrica que están ganando participación en el país y en el extranjero.
El mayor ganador ha sido BYD (002594.SZ), que utilizará la feria de Shanghai para presentar un nuevo vehículo eléctrico (EV) con puerta trasera para compradores que buscan valor y un vehículo eléctrico más caro con estilo SUV.
Las ventas de BYD en China aumentaron casi un 69% este año, lo que le otorga una participación del 11% en el mercado general de automóviles, más que la marca Volkswagen (VOWG_p.DE) o la marca Toyota (7203.T), según un análisis de datos de ventas.
"La estratificación de este mercado en claros ganadores y perdedores se está volviendo clara", dijo Bill Russo, fundador de la consultora Automobility, en una nota publicada el martes. "Y hay muy pocos ganadores y muchos perdedores".
Las ventas de automóviles de pasajeros en China cayeron un 13% en el primer trimestre, según muestran los datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China.
Pero las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables –un área donde ahora dominan los fabricantes de automóviles chinos liderados por BYD– aumentaron un 22%. Las ventas de vehículos de combustión interna disminuyeron casi en un margen igual.
El resultado ha sido un doble golpe para empresas como Volkswagen, General Motors (GM.N), Honda (7267.T) y Nissan (7201.T). Las ventas han bajado y también la cuota de mercado.
Más de 40 marcas de automóviles han seguido a Tesla en la reducción de los precios de los vehículos eléctricos desde enero en una guerra de precios que ha respaldado las ventas de vehículos eléctricos y vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV), ambos clasificados como “vehículos de nueva energía” en China. También ha reducido la rentabilidad de toda la industria, dicen los analistas.
EL 'BASTIN FINAL DE LA COMBUSTIÓN
Durante años, el mercado básico de automóviles de pasajeros de China estuvo dominado por automóviles con motor de combustión fabricados por fabricantes de automóviles globales en asociación con marcas chinas.
Pero para los autos con precios entre ,500 y ,000, este año ha sido una aniquilación para los vehículos que funcionan sólo con gasolina. Las ventas cayeron un 20,5% en el primer trimestre, en comparación con un aumento del 68% para los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables.
El SUV híbrido enchufable Song de BYD, con un precio inicial de unos 20.000 dólares, superó en ventas al Nissan Sylphy, que había sido el coche más vendido en China durante tres años consecutivos. El Dolphin EV de BYD, cuyo precio inicial es de unos 17.000 dólares, estaba por delante del Volkswagen Passat.
Debido a la presión de costos que ejercen los materiales de las baterías sobre los vehículos eléctricos, es probable que el mercado básico sea “el bastión final” para los vehículos que funcionan exclusivamente con gasolina en China, dijo Xu Haidong, ingeniero jefe adjunto de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles.
En el mercado premium de China, con precios entre 52.500 y 60.000 dólares, los coches eléctricos ya son los más vendidos.
BYD domina el mercado chino de híbridos enchufables, automóviles que tienen un motor de combustión pero que pueden cargarse y recorrer distancias más cortas con energía eléctrica.
Los complementos representan más de la mitad de las ventas de BYD este año, lo que le da a la compañía escala para competir en precio en toda su línea, dicen los analistas.
CORAZÓN Y PULMONES DE TESLA S
Tesla experimentó un aumento del 27% en las ventas chinas en el primer trimestre a poco más de 137.000 de sus sedanes Modelo 3 y crossovers Modelo Y. Tesla también aumentó su participación después de recortar los precios en China entre un 6% y casi un 14% en enero.
Eso sitúa los precios iniciales de los Teslas en China entre 7.500 y alrededor de 10.700 dólares más bajos que los precios actuales en Estados Unidos, que también han sido descontados.
Los analistas e inversores se centrarán en lo que eso significa para los márgenes cuando Tesla anuncie los resultados del primer trimestre el miércoles.
"Ganar una mayor participación en el mercado clave de China será el corazón y los pulmones de la historia de crecimiento de Tesla", dijo el lunes el analista de Wedbush, Daniel Ives, en una nota.
En una amenaza adicional para las marcas establecidas, las exportaciones de China están creciendo rápidamente, encabezadas por los vehículos eléctricos y los PHEV. Las exportaciones de toda la industria desde China aumentaron un 83% el último trimestre respecto al año anterior.