De Chinese elektrische autorit, geleid door BYD, laat mondiale merken achter zich
De Chinese elektrische auto-aangedreven beweging, geleid door BYD, laat mondiale merken achter zich
Nieuwsbron:
Een BYD Seal elektrisch voertuig (EV) wordt tentoongesteld bij een autodealer in Shanghai, China, 3 februari 2023. REUTERS/Aly Song
Bezoekers bekijken een BYD Dolphin EV-auto op de 44e Bangkok International Motor Show in Bangkok, Thailand, 23 maart 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
SHANGHAI, 17 april (Reuters) - De Chinese automarkt, de grootste ter wereld, versnelt richting een elektrische toekomst, waardoor gevestigde mondiale merken op de langzame weg blijven steken.
Wanneer autobestuurders in Shanghai bijeenkomen voor de autoshow die dinsdag begint, zullen ze terugkeren naar een markt die sterk verschilt van de markt die ze in 2021 verlieten toen de industrie bijeenkwam voor een beperkt evenement onder strikte COVID-19-controles.
De grootste verandering: in China gemaakte merken zijn nu toonaangevend in belangrijke segmenten en hun opkomst wordt mogelijk gemaakt door nieuwe modellen met elektrische aandrijving die zowel in binnen- als buitenland marktaandeel winnen.
De grootste winnaar is BYD (002594.SZ), die de beurs in Shanghai zal gebruiken om een nieuwe elektrische hatchback (EV) te onthullen voor kopers die op zoek zijn naar waarde, en een duurdere EV in de vorm van een SUV.
De verkopen van BYD in China zijn dit jaar met bijna 69% gestegen, waardoor het een aandeel van 11% in de totale automarkt heeft, meer dan het merk Volkswagen (VOWG_p.DE) of het merk Toyota (7203.T), volgens een analyse van verkoopgegevens.
"De gelaagdheid van deze markt in duidelijke winnaars en verliezers wordt duidelijk", zei Bill Russo, oprichter van adviesbureau Automobility, in een dinsdag uitgegeven notitie. "En er zijn maar heel weinig winnaars en heel veel verliezers."
De Chinese verkoop van personenauto's daalde in het eerste kwartaal met 13%, zo blijkt uit gegevens van de China Passenger Car Association.
Maar de verkoop van elektrische voertuigen en plug-in hybrides – een gebied waar Chinese autofabrikanten onder leiding van BYD nu domineren – steeg met 22%. De verkoop van voertuigen met interne verbranding daalde met een vrijwel gelijke marge.
Het resultaat was een dubbele klap voor merken als Volkswagen, General Motors (GM.N), Honda (7267.T) en Nissan (7201.T). De omzet is gedaald en dat geldt ook voor het marktaandeel.
Meer dan veertig automerken hebben Tesla sinds januari gevolgd bij het verlagen van de prijzen voor elektrische auto’s in een prijzenoorlog die de verkoop van elektrische auto’s en plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV’s) heeft ondersteund, die in China beide worden geclassificeerd als ‘nieuwe energievoertuigen’. Het heeft ook de winstgevendheid in de hele sector aangetast, zeggen analisten.
HET ‘LAATSTE BASTION VOOR VERBRANDING
Jarenlang werd de Chinese instapmarkt voor personenauto’s gedomineerd door auto’s met verbrandingsmotoren, gemaakt door mondiale autofabrikanten in samenwerking met Chinese merken.
Maar voor auto's met een prijs tussen de .500 en .000 was dit jaar een flop voor auto's die alleen op benzine rijden. De omzet daalde in het eerste kwartaal met 20,5%, vergeleken met een winst van 68% voor elektrische voertuigen en plug-in hybrides.
BYD's plug-in hybride SUV Song, met een vanafprijs van ongeveer .000, overtrof de Nissan Sylphy, die drie jaar op rij de best verkochte auto van China was. BYD's Dolphin EV, die begint bij ongeveer $ 17.000, lag voor op de Volkswagen Passat.
Vanwege de druk op de kosten van elektrische auto’s als gevolg van batterijmaterialen, zal de instapmarkt waarschijnlijk ‘het laatste bastion’ zijn voor auto’s die uitsluitend op benzine rijden in China, zegt Xu Haidong, plaatsvervangend hoofdingenieur bij de China Association of Automobile Manufacturers.
Op de Chinese premiummarkt, met prijzen tussen ongeveer .500 en .000, zijn elektrisch aangedreven auto's al de bestsellers.
BYD domineert de Chinese markt voor plug-in hybrides, auto's die een verbrandingsmotor hebben maar die opgeladen kunnen worden en kortere afstanden kunnen afleggen op elektrische energie.
Plug-ins vertegenwoordigen dit jaar meer dan de helft van de omzet van BYD, waardoor het bedrijf schaalgrootte heeft om binnen zijn assortiment op prijs te concurreren, zeggen analisten.
TESLA'S HART EN LONGEN
Tesla zag in het eerste kwartaal de Chinese verkoop met 27% stijgen tot iets meer dan 137.000 van zijn Model 3 sedans en Model Y crossovers. Tesla verhoogde ook zijn marktaandeel nadat het in januari de prijzen in China met 6% tot bijna 14% had verlaagd.
Dat bracht de startprijzen voor Tesla’s in China tussen de .500 en ongeveer .700 lager dan de huidige Amerikaanse prijzen, die ook zijn verlaagd.
Analisten en investeerders zullen zich concentreren op wat dat betekent voor de marges wanneer Tesla woensdag de resultaten over het eerste kwartaal bekendmaakt.
“Het verkrijgen van nog meer marktaandeel op de belangrijkste Chinese markt zal het hart en de longen zijn van het Tesla-groeiverhaal”, zei Wedbush-analist Daniel Ives maandag in een notitie.
Een verdere bedreiging voor gevestigde merken is dat de Chinese export snel groeit, aangevoerd door EV’s en PHEV’s. De sectorbrede export uit China steeg afgelopen kwartaal met 83% ten opzichte van een jaar eerder.