Samsung gasta bilhões para manter a liderança do OLED na China

Telas OLED planas e dobráveis ​​mais finas, mais leves e mais brilhantes são o futuro dos smartphones, laptops e muito mais

Samsung Display revela suas tecnologias OLED de próxima geração na maior exposição de telas do mundo. Imagem: Tela Samsung

A Samsung Display planeia mais do que duplicar a sua capacidade de produção de ecrãs planos OLED nos próximos três anos para manter a sua posição de liderança mundial face à intensa concorrência da China.

Em 4 de abril, em uma cerimônia com a presença do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol e do presidente da Samsung Electronics, Lee Jae-yong, a empresa concordou em construir novas linhas de produção de telas OLED em Asan, ao sul de Seul, a um custo de 4,1 bilhões de won ( US$ 3,1 bilhões). O monitor Samsung é propriedade da Samsung Electronics.

O investimento anunciado é um grande negócio? Continue lendo para obter uma história complexa, mas simplificada, mostrando que

• sem um compromisso com a fabricação, a invenção desaparece nas notas de rodapé da Wikipédia;
• demasiados concorrentes japoneses e muito pouco fluxo de caixa não conseguiam lidar com a forte concorrência da Coreia do Sul e da China; e
• ninguém deve subestimar a vontade da Samsung e da Korea Inc.

Os displays OLED (diodo emissor de luz orgânico) produzem imagens sem a luz de fundo exigida pelos LCDs (telas de cristal líquido). Eles são mais finos, mais leves, mais brilhantes e possuem taxas de contraste de cores mais altas que os LCDs.

Eles também podem ser dobráveis. Os displays OLED estão dominando o mercado de smartphones e substituindo os LCDs em outros dispositivos. As estimativas das taxas de crescimento do mercado de OLED nesta década variam de 10% a mais de 20% ao ano.

A Coreia do Sul e Taiwan roubaram o mercado dos LCD ao Japão há anos, mas agora estão a perdê-lo para a China, que parece ter dois terços ou mais do crescente mercado global. Além disso, a BOE Technology, a TCL China Star Optoelectronics Technology e outras empresas chinesas têm aumentado a produção de OLED e agora detêm mais de 40% desse mercado.

A tela Flex Hybrid OLED combina recursos dobráveis ​​e deslizantes para futuros laptops. Foto: Tela Samsung

A Samsung Display e a LG Display (outra grande fabricante de monitores da Coreia do Sul) juntas têm cerca de 55% do mercado de telas OLED, com a LG Display concentrando-se em TVs, sinalização e outras aplicações de grande porte.

Em 2021, segundo Display Supply Chain Consultants, a Samsung detinha 59% do mercado de OLED, seguida pela LG Display com 23% e BOE com 9%. Desde então, as quotas de mercado coreano caíram drasticamente – tornando imperativo o investimento anunciado da Samsung Display em capacidade nova e mais avançada.

O Japão perdeu a maior parte de sua capacidade de fabricação de telas OLED quando a JOLED Inc entrou com pedido de falência em março. A JOLED foi criada através da fusão das operações OLED da Panasonic e da Sony em 2015, mas não iniciou a produção até 2021 e nunca obteve lucro.

A JOLED transferirá sua propriedade intelectual e pessoal de P&D para a Japan Display Inc (JDI). Criada através da fusão das operações de LCD de pequeno e médio porte da Sony, Toshiba e Hitachi em 2012, a própria JDI está à beira da falência, segundo relatos.

A Coreia do Sul e a China, incluindo Taiwan, produzem agora quase todos os ecrãs planos (FPD) do mundo. Mas eles não conseguirão fazer isso sem equipamento japonês.

Canon e Nikon controlam o mercado de litografia FPD, tanto LCD quanto OLED. A Canon Tokki Corp e a ULVAC Technologies Inc dominam os sistemas de deposição de vapor usados ​​para colocar os materiais orgânicos que formam as camadas de emissão de luz RGB (vermelho-verde-azul) dos displays OLED. A Applied Materials também é um grande fornecedor. A Canon adquiriu uma participação majoritária na Tokki em 2007 e tornou-a uma subsidiária integral três anos depois.

A JOLED foi a primeira empresa a enviar telas OLED feitas com impressão a jato de tinta em vez de litografia e tecnologia de evaporação, mas não está mais em atividade. Samsung, LG, AU Corp, BOE, China Star Optoelectronics e outras estão trabalhando na tecnologia, deixando aberta a possibilidade de um avanço.

Migração de tecnologia de exibição

Os LCDs foram inventados na RCA no início dos anos 1960, após décadas de pesquisa em cristais líquidos na Europa. Os monitores de cristal líquido com transistor de filme fino (TFT-LCDs) com os quais estamos familiarizados hoje foram desenvolvidos na Westinghouse no início da década de 1970 e utilizados em calculadoras pela norte-americana Rockwell Microelectronics.

Sharp, Seiko, Casio e Citizen logo seguiram com suas próprias calculadoras e relógios digitais. A Philips e outras empresas na Europa progrediram com a tecnologia na década de 1980, mas as empresas japonesas – incluindo Epson, Sanyo, Hitachi, NEC, Toshiba, Panasonic e Sony – desenvolveram projetores LCD, monitores de computador, TVs e outros produtos, criando toda a indústria de monitores..

A Samsung Electronics entrou no negócio em meados da década de 1990. A LG Display, originalmente uma joint venture com a Philips, foi criada em 1999. A Samsung Display foi fundada como uma joint venture com a Sony em 2004, mesmo ano em que a Coreia ultrapassou o Japão e se tornou o maior produtor de LCDs. Philips e Sony foram posteriormente compradas.

Os japoneses transferiram a tecnologia de fabricação de LCD para Taiwan no final da década de 1990, em um esforço para lidar com os altos custos no Japão e a queda dos preços. O tiro saiu pela culatra, pois as empresas taiwanesas ganharam participação de mercado de forma constante. Em 2016, a Foxconn (Hon Hai Precision) assumiu o controle da Sharp, que liderava o setor, mas naufragou devido à má gestão.

A China entrou no mercado em 2006. Em 2021, a China detinha 50,7% do mercado de LCD, seguida por Taiwan com 31,6% e pela Coreia com 14,6%, de acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado Omdia e da Korea Display Industry Association. O Japão reteve apenas 2,6%.

Em 2022, a Samsung Display parou de fabricar LCDs, que a Samsung Electronics agora adquire da BOE Technology na China e da AU Corp em Taiwan. Relatórios recentes de pesquisas de mercado indicam que as empresas chinesas detêm agora mais de dois terços do mercado de LCD.

Uma instalação de produção de LCD na China. Imagem: Eagle Corporation

A emissão de luz em resposta a uma corrente elétrica (eletroluminescência) em materiais orgânicos foi demonstrada pela primeira vez na França na década de 1950. Outros desenvolvimentos da tecnologia foram feitos nos EUA e no Reino Unido antes que a Kodak e a Sanyo anunciassem o primeiro display OLED colorido em 1999. A Pioneer, a TDK e a joint venture Samsung-NEC Mobile Display logo seguiram com seus próprios produtos. A NEC saiu do negócio em 2004.

A Sony anunciou a primeira TV OLED em 2007, desistiu em 2010 e voltou ao mercado em 2017 com telas fabricadas pela LG Display. A Sony se diferencia pela tecnologia superior de processamento de imagem.

Em 2018, a produção anual de ecrãs OLED ultrapassou os 500 milhões de unidades, a maioria delas utilizadas em smartphones. No ano passado, o número foi cerca de 50% superior e nos próximos cinco anos poderá atingir mil milhões. A empresa de pesquisa de mercado TrendForce prevê que cerca de metade de todos os smartphones serão equipados com telas OLED em 2023 e mais de 60% até 2026.

Samsung
O Samsung Display deve continuar a liderar o mercado, provavelmente seguido pelo LG Display e BOE.

Isso nos traz de volta à nova fábrica da Samsung, que será uma instalação da geração 8.6 projetada para processar substratos de vidro de 2,25m x 2,6m. Será a primeira instalação deste tipo no mundo, permitindo à Samsung Display produzir mais ecrãs a um custo por painel mais baixo do que os seus concorrentes.

As instalações existentes da geração 6 da Samsung, que lidam com substratos de 1,5m x 1,8m, podem produzir 4,5 milhões de monitores de 14,3 polegadas por ano. A nova fábrica da geração 8.6 terá capacidade para produzir 10 milhões.

O tamanho de 14,3 polegadas é um tamanho de tela padrão de laptop frequentemente usado para comparar capacidades de produção. A Samsung Display fabrica telas OLED para telefones celulares, laptops, tablets, monitores, consoles de jogos, TVs, aplicativos automotivos e wearables.

O presidente da Coreia do Sul, Yoon, disse à mídia:
Quando a tecnologia OLED avançada se encontrar com outras tecnologias de ponta de inteligência artificial e metaverso, criará inúmeras oportunidades industriais e uma ampla gama de aplicações nas áreas militar e de segurança. O governo coreano expandirá os incentivos para o sector privado para levar as empresas privadas a fazer investimentos oportunos e apoiar a I&D para fazer avançar a tecnologia OLED para manter o domínio da Coreia no mercado global de ecrãs.

Aplicações militares e de segurança não são as primeiras coisas que vêm à mente quando se pensa em telas OLED, mas elas podem ser usadas em cockpits de aeronaves e outros painéis de instrumentos.