Samsung spende miliardi per mantenere la leadership degli OLED in Cina

I display a pannello OLED piatti e pieghevoli più sottili, leggeri e luminosi sono il futuro di smartphone, laptop e altro ancora

SAMSUNG Display presenta le sue tecnologie OLED di prossima generazione nella più grande fiera di display al mondo. Immagine: display Samsung

Samsung Display prevede di più che raddoppiare la propria capacità produttiva di display a schermo piatto OLED nei prossimi tre anni per mantenere la propria posizione di leader mondiale di fronte alla forte concorrenza della Cina.

Il 4 aprile, nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e il presidente di Samsung Electronics Lee Jae-yong, la società ha accettato di costruire nuove linee di produzione di display OLED ad Asan, a sud di Seoul, per un costo di 4,1 miliardi di won ( 3,1 miliardi di dollari). Samsung Display è di proprietà di Samsung Electronics.

L’investimento annunciato è un grosso problema? Continua a leggere per una storia complessa ma semplificata che lo dimostra

• senza un impegno nella produzione, l’invenzione svanisce nelle note a piè di pagina di Wikipedia;
• troppi concorrenti giapponesi e un flusso di cassa troppo basso non potevano far fronte alla forte concorrenza della Corea del Sud e della Cina; E
• nessuno dovrebbe sottovalutare la volontà di Samsung e Korea Inc.

I display OLED (diodi organici a emissione di luce) producono immagini senza la retroilluminazione richiesta dagli LCD (display a cristalli liquidi). Sono più sottili, più leggeri, più luminosi e hanno rapporti di contrasto cromatico più elevati rispetto agli LCD.

Possono anche essere pieghevoli. I display OLED stanno conquistando il mercato degli smartphone e sostituendo gli LCD in altri dispositivi. Le stime dei tassi di crescita del mercato OLED in questo decennio vanno dal 10% a oltre il 20% annuo.

La Corea del Sud e Taiwan hanno rubato il mercato LCD al Giappone anni fa, ma ora lo stanno perdendo a loro volta a favore della Cina, che sembra detenere due terzi o più del mercato globale in crescita. Inoltre, BOE Technology, TCL China Star Optoelectronics Technology e altre società cinesi hanno aumentato la produzione di OLED e ora detengono oltre il 40% di quel mercato.

Il display OLED Flex Hybrid combina funzionalità pieghevoli e scorrevoli per i futuri laptop. Foto: display Samsung

Samsung Display e LG Display (l’altro grande produttore di display della Corea del Sud) insieme detengono circa il 55% del mercato dei display OLED, con LG Display che si concentra su TV, segnaletica e altre applicazioni di grandi dimensioni.

Nel 2021, secondo Display Supply Chain Consultants, Samsung deteneva il 59% del mercato OLED, seguita da LG Display con il 23% e BOE con il 9%. Da allora, le quote di mercato coreane sono crollate drasticamente, rendendo imperativo l’investimento annunciato da Samsung Display in capacità nuove e più avanzate.

Il Giappone ha perso gran parte della sua capacità produttiva di display OLED quando JOLED Inc ha dichiarato fallimento a marzo. JOLED è stata creata dalla fusione delle attività OLED di Panasonic e Sony nel 2015, ma non ha avviato la produzione fino al 2021 e non ha mai realizzato profitti.

JOLED trasferirà la sua proprietà intellettuale e il personale di ricerca e sviluppo a Japan Display Inc (JDI). Nata dalla fusione delle attività LCD di piccole e medie dimensioni di Sony, Toshiba e Hitachi nel 2012, JDI è essa stessa vicina alla bancarotta, secondo i rapporti.

La Corea del Sud e la Cina, inclusa Taiwan, producono oggi quasi la totalità dei display a schermo piatto (FPD) del mondo. Ma non possono farlo senza l’attrezzatura giapponese.

Canon e Nikon controllano il mercato della litografia FPD, sia LCD che OLED. Canon Tokki Corp e ULVAC Technologies Inc dominano i sistemi di deposizione di vapore utilizzati per posizionare i materiali organici che formano gli strati di emissione di luce RGB (rosso-verde-blu) dei display OLED. Anche Applied Materials è un grande fornitore. Canon ha acquisito una quota di maggioranza di Tokki nel 2007 e tre anni dopo ne ha fatto una consociata interamente controllata.

JOLED è stata la prima azienda a spedire display OLED realizzati utilizzando la stampa a getto d'inchiostro invece della litografia e della tecnologia di evaporazione, ma non è più in attività. Samsung, LG, AU Corp, BOE, China Star Optoelectronics e altri stanno lavorando sulla tecnologia, lasciando aperta la possibilità di una svolta.

Migrazione della tecnologia di visualizzazione

Gli LCD furono inventati alla RCA all'inizio degli anni '60 dopo decenni di ricerca sui cristalli liquidi in Europa. I display a cristalli liquidi con transistor a film sottile (TFT-LCD) che conosciamo oggi sono stati sviluppati presso Westinghouse all'inizio degli anni '70 e utilizzati nelle calcolatrici dalla Rockwell Microelectronics nordamericana.

Sharp, Seiko, Casio e Citizen seguirono presto con le proprie calcolatrici e orologi digitali. Philips e altri in Europa hanno fatto progressi con la tecnologia negli anni ’80, ma le aziende giapponesi – tra cui Epson, Sanyo, Hitachi, NEC, Toshiba, Panasonic e Sony – hanno sviluppato proiettori LCD, monitor di computer, televisori e altri prodotti, creando l’intero settore dei display..

Samsung Electronics è entrata nel settore a metà degli anni '90. LG Display, originariamente una joint venture con Philips, è stata fondata nel 1999. Samsung Display è stata fondata come joint venture con Sony nel 2004, lo stesso anno in cui la Corea ha superato il Giappone diventando il più grande produttore di LCD. Philips e Sony furono successivamente acquisite.

I giapponesi trasferirono la tecnologia di produzione degli LCD a Taiwan alla fine degli anni ’90 nel tentativo di far fronte agli alti costi del Giappone e al calo dei prezzi. Ciò si è ritorto contro poiché le aziende taiwanesi hanno guadagnato costantemente quote di mercato. Nel 2016, Foxconn (Hon Hai Precision) ha preso il controllo di Sharp, che aveva guidato il settore ma è affondata a causa di una cattiva gestione.

La Cina è entrata nel mercato nel 2006. Nel 2021, la Cina deteneva il 50,7% del mercato LCD, seguita da Taiwan al 31,6% e dalla Corea al 14,6%, secondo i dati della società di ricerche di mercato Omdia e della Korea Display Industry Association. Il Giappone ha mantenuto solo il 2,6%.

Nel 2022, Samsung Display ha smesso di produrre LCD, che Samsung Electronics ora acquista da BOE Technology in Cina e AU Corp a Taiwan. Recenti rapporti di ricerche di mercato indicano che le aziende cinesi ora detengono più di due terzi del mercato LCD.

Uno stabilimento di produzione di LCD in Cina. Immagine: Eagle Corporation

L'emissione di luce in risposta a una corrente elettrica (elettroluminescenza) nei materiali organici fu dimostrata per la prima volta in Francia negli anni '50. Ulteriori sviluppi della tecnologia furono realizzati negli Stati Uniti e nel Regno Unito prima che Kodak e Sanyo annunciassero il primo display OLED a colori nel 1999. Pioneer, TDK e la joint venture Samsung-NEC Mobile Display seguirono presto con i propri prodotti. NEC è uscita dall'attività nel 2004.

Sony ha annunciato il primo televisore OLED nel 2007, ha rinunciato nel 2010, per poi tornare sul mercato nel 2017 con schermi realizzati da LG Display. Sony si differenzia con una tecnologia di elaborazione delle immagini superiore.

Nel 2018, la produzione annuale di display OLED ha superato i 500 milioni di unità, la maggior parte delle quali utilizzate negli smartphone. L’anno scorso la cifra era superiore di circa il 50% ed entro i prossimi cinque anni potrebbe raggiungere il miliardo. La società di ricerche di mercato TrendForce prevede che circa la metà di tutti gli smartphone saranno dotati di display OLED nel 2023 e oltre il 60% entro il 2026.

Samsung
Samsung Display dovrebbe continuare a guidare il mercato, molto probabilmente seguito da LG Display e BOE.

Questo ci riporta al nuovo stabilimento di Samsung, che sarà una struttura di generazione 8.6 progettata per elaborare substrati di vetro da 2,25 x 2,6 m. Sarà il primo impianto di questo tipo al mondo e consentirà a Samsung Display di produrre più display a un costo per pannello inferiore rispetto ai suoi concorrenti.

Gli attuali stabilimenti Samsung di sesta generazione, che gestiscono substrati da 1,5 x 1,8 metri, possono produrre 4,5 milioni di display da 14,3 pollici all’anno. La fabbrica di nuova generazione 8.6 sarà in grado di produrne 10 milioni.

La dimensione da 14,3 pollici è la dimensione standard del display dei PC portatili spesso utilizzata per confrontare le capacità di produzione. Samsung Display produce display OLED per telefoni cellulari, PC portatili, tablet, monitor, console di gioco, TV, applicazioni automobilistiche e dispositivi indossabili.

Il presidente della Corea del Sud Yoon ha dichiarato ai media:
Quando la tecnologia OLED avanzata incontra altre tecnologie all’avanguardia di intelligenza artificiale e metaverso, creerà numerose opportunità industriali e una vasta gamma di applicazioni nei settori militare e della sicurezza. Il governo coreano amplierà gli incentivi per il settore privato per indurre le aziende private a effettuare investimenti tempestivi e sostenere la ricerca e sviluppo per far avanzare la tecnologia OLED e mantenere il dominio della Corea nel mercato globale dei display.

Le applicazioni militari e di sicurezza non sono le prime cose che vengono in mente quando si pensa ai display OLED, ma possono essere utilizzati nelle cabine di pilotaggio degli aerei e in altri pannelli di strumenti.