Samsung тратит миллиарды, чтобы сохранить лидерство OLED в Китае

Более тонкие, легкие, яркие плоские и складные OLED-дисплеи — это будущее смартфонов, ноутбуков и многого другого.

Samsung Display представляет OLED-технологии нового поколения на крупнейшей в мире выставке дисплеев. Изображение: Дисплей Samsung

Samsung Display планирует более чем удвоить свои мощности по производству плоских OLED-дисплеев в течение следующих трех лет, чтобы сохранить лидирующие позиции в мире в условиях жесткой конкуренции со стороны Китая.

4 апреля на церемонии, на которой присутствовали президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и председатель Samsung Electronics Ли Джэ Ён, компания согласилась построить новые линии по производству OLED-дисплеев в Асане, к югу от Сеула, стоимостью 4,1 миллиарда вон ( 3,1 миллиарда долларов). Samsung Display принадлежит Samsung Electronics.

Действительно ли объявленные инвестиции имеют большое значение? Продолжайте читать сложную, но упрощенную историю, показывающую, что

• без участия в производстве изобретения исчезают в сносках Википедии;
• слишком много японских конкурентов и слишком маленький денежный поток не могли справиться с мощной конкуренцией со стороны Южной Кореи и Китая; и
• никто не должен недооценивать волю Samsung и Korea Inc.

Дисплеи OLED (органические светодиоды) воспроизводят изображения без подсветки, необходимой для ЖК-дисплеев (жидкокристаллических дисплеев). Они тоньше, легче, ярче и имеют более высокий коэффициент цветовой контрастности, чем ЖК-дисплеи.

Они тоже могут быть складными. OLED-дисплеи захватывают рынок смартфонов и заменяют ЖК-дисплеи в других устройствах. Оценки темпов роста рынка OLED в этом десятилетии варьируются от 10% до более 20% в год.

Южная Корея и Тайвань украли рынок ЖК-дисплеев у Японии несколько лет назад, но теперь, в свою очередь, уступают его Китаю, которому, похоже, принадлежит две трети или более растущего мирового рынка. Более того, BOE Technology, TCL China Star Optoelectronics Technology и другие китайские компании наращивают производство OLED и теперь занимают более 40% этого рынка.

Гибридный OLED-дисплей Flex сочетает в себе возможности складывания и сдвижения для ноутбуков будущего. Фото: Дисплей Samsung

Samsung Display и LG Display (другой крупный производитель дисплеев в Южной Корее) вместе занимают примерно 55% рынка OLED-дисплеев, при этом LG Display концентрируется на телевизорах, вывесках и других приложениях большого размера.

По данным консультантов по цепочке поставок дисплеев, в 2021 году на долю Samsung приходилось 59% рынка OLED, за ней следовали LG Display с 23% и BOE с 9%. С тех пор доля корейского рынка резко упала, что делает объявленные Samsung Display инвестиции в новые, более продвинутые мощности императивными.

Япония потеряла большую часть своих мощностей по производству OLED-дисплеев, когда в марте компания JOLED Inc объявила о банкротстве. JOLED был создан в результате слияния подразделений OLED Panasonic и Sony в 2015 году, но производство началось только в 2021 году и так и не принесло прибыли.

JOLED передаст свою интеллектуальную собственность и персонал, занимающийся исследованиями и разработками, компании Japan Display Inc (JDI). По сообщениям, компания JDI, созданная в результате слияния малых и средних предприятий по производству ЖК-дисплеев Sony, Toshiba и Hitachi в 2012 году, сама находится на грани банкротства.

Южная Корея и Китай, включая Тайвань, в настоящее время производят почти все плоские дисплеи в мире (FPD). Но без японского оборудования им не обойтись.

Canon и Nikon контролируют рынок литографии FPD, как LCD, так и OLED. Canon Tokki Corp и ULVAC Technologies Inc доминируют в системах осаждения из паровой фазы, используемых для размещения органических материалов, образующих светоизлучающие слои RGB (красный-зеленый-синий) OLED-дисплеев. Applied Materials также является крупным поставщиком. Canon приобрела контрольный пакет акций Tokki в 2007 году и три года спустя превратила ее в 100% дочернюю компанию.

JOLED была первой компанией, которая начала поставлять OLED-дисплеи, изготовленные с использованием струйной печати вместо технологий литографии и испарения, но она больше не занимается бизнесом. Над технологией работают Samsung, LG, AU Corp, BOE, China Star Optoelectronics и другие, оставляя открытой возможность прорыва.

Миграция технологии отображения

ЖК-дисплеи были изобретены в RCA в начале 1960-х годов после десятилетий исследований жидких кристаллов в Европе. Жидкокристаллические дисплеи на тонкопленочных транзисторах (TFT-LCD), с которыми мы знакомы сегодня, были разработаны в Westinghouse в начале 1970-х годов и использованы в калькуляторах компанией North American Rockwell Microelectronics.

Вскоре последовали компании Sharp, Seiko, Casio и Citizen, выпустившие собственные калькуляторы и цифровые часы. Philips и другие компании в Европе добились прогресса в этой технологии в 1980-х годах, но японские компании, в том числе Epson, Sanyo, Hitachi, NEC, Toshiba, Panasonic и Sony, разработали ЖК-проекторы, компьютерные мониторы, телевизоры и другую продукцию, создав целую индустрию дисплеев..

Samsung Electronics вошла в этот бизнес в середине 1990-х годов. LG Display, первоначально совместное предприятие с Philips, было основано в 1999 году. Samsung Display была основана как совместное предприятие с Sony в 2004 году, в том же году, когда Корея обогнала Японию и стала крупнейшим производителем ЖК-дисплеев. Позже Philips и Sony были выкуплены.

Японцы передали технологию производства ЖК-дисплеев на Тайвань в конце 1990-х годов, пытаясь справиться с высокими затратами в Японии и падением цен. Это имело неприятные последствия, поскольку тайваньские компании постепенно увеличивали долю рынка. В 2016 году Foxconn (Hon Hai Precision) взяла под свой контроль компанию Sharp, которая лидировала в отрасли, но потерпела крах из-за плохого управления.

Китай вышел на рынок в 2006 году. К 2021 году Китай занимал 50,7% рынка ЖК-дисплеев, за ним следовали Тайвань с 31,6% и Корея с 14,6%, согласно данным исследовательской компании Omdia и Корейской ассоциации индустрии дисплеев. Япония сохранила лишь 2,6%.

В 2022 году Samsung Display прекратила производство ЖК-дисплеев, которые Samsung Electronics теперь закупает у BOE Technology в Китае и AU Corp на Тайване. Недавние отчеты о маркетинговых исследованиях показывают, что китайским компаниям сейчас принадлежит более двух третей рынка ЖК-дисплеев.

Завод по производству ЖК-дисплеев в Китае. Изображение: Корпорация Eagle

Излучение света в ответ на электрический ток (электролюминесценция) в органических материалах было впервые продемонстрировано во Франции в 1950-х годах. Дальнейшие разработки этой технологии велись в США и Великобритании до того, как Kodak и Sanyo анонсировали первый цветной OLED-дисплей в 1999 году. Вскоре последовали Pioneer, TDK и совместное предприятие Samsung-NEC Mobile Display со своими собственными продуктами. NEC вышла из бизнеса в 2004 году.

Sony анонсировала первый OLED-телевизор в 2007 году, отказалась от него в 2010 году, а затем вернулась на рынок в 2017 году с экранами LG Display. Sony отличается превосходной технологией обработки изображений.

В 2018 году годовое производство OLED-дисплеев превысило 500 миллионов единиц, большая часть из которых используется в смартфонах. В прошлом году эта цифра была примерно на 50% выше, а в течение следующих пяти лет может достичь одного миллиарда. Компания по исследованию рынка TrendForce прогнозирует, что около половины всех смартфонов будут оснащены OLED-дисплеями в 2023 году и более 60% — к 2026 году.

Samsung
Samsung Display должен продолжать лидировать на рынке, за ним, скорее всего, последуют LG Display и BOE.

Это возвращает нас к новому заводу Samsung, который будет представлять собой предприятие поколения 8.6, предназначенное для обработки стеклянных подложек размером 2,25 х 2,6 м. Это будет первое в мире подобное предприятие, которое позволит Samsung Display производить больше дисплеев по более низкой цене за панель, чем у конкурентов.

Существующие мощности Samsung шестого поколения, которые работают с подложками размером 1,5 x 1,8 м, могут производить 4,5 миллиона 14,3-дюймовых дисплеев в год. Завод нового поколения-8,6 сможет выпускать 10 млн. штук.

Размер экрана 14,3 дюйма — это стандартный размер дисплея ноутбука, который часто используется для сравнения производственных мощностей. Samsung Display производит OLED-дисплеи для мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов, мониторов, игровых консолей, телевизоров, автомобильных приложений и носимых устройств.

Президент Южной Кореи Юн заявил средствам массовой информации:
Когда передовая технология OLED встретится с другими передовыми технологиями искусственного интеллекта и метавселенной, это создаст многочисленные промышленные возможности и широкий спектр приложений в области вооруженных сил и безопасности. Корейское правительство расширит стимулы для частного сектора, чтобы побудить частные компании делать своевременные инвестиции и поддерживать исследования и разработки для продвижения технологии OLED, чтобы сохранить доминирование Кореи на мировом рынке дисплеев.

Применения в военной сфере и безопасности — не первое, что приходит на ум, когда думаешь об OLED-дисплеях, но их можно использовать в кабинах самолетов и других приборных панелях.