Samsung gibt Milliarden aus, um OLED seinen Vorsprung vor China zu sichern

Dünnere, leichtere und hellere flache und faltbare OLED-Panel-Displays sind die Zukunft von Smartphones, Laptops und mehr

Samsung Display stellt seine OLED-Technologien der nächsten Generation auf der weltweit größten Display-Messe vor. Bild: Samsung-Display

Samsung Display plant, seine Produktionskapazität für OLED-Flachbildschirme in den nächsten drei Jahren mehr als zu verdoppeln, um seine weltweit führende Position angesichts der starken Konkurrenz aus China zu behaupten.

Am 4. April stimmte das Unternehmen im Rahmen einer Zeremonie, an der der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol und der Vorstandsvorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, teilnahmen, dem Bau neuer Produktionslinien für OLED-Displays in Asan, südlich von Seoul, für 4,1 Milliarden Won zu ( 3,1 Milliarden US-Dollar). Samsung Display gehört Samsung Electronics.

Ist die angekündigte Investition eine große Sache? Lesen Sie weiter für eine komplexe, aber vereinfachte Geschichte, die dies zeigt

• ohne eine Verpflichtung zur Herstellung verschwinden Erfindungen in Wikipedia-Fußnoten;
• Zu viele japanische Konkurrenten und zu wenig Cashflow konnten der starken Konkurrenz aus Südkorea und China nicht standhalten. Und
• Niemand sollte den Willen von Samsung und Korea Inc. unterschätzen.

OLED-Displays (Organic Light Emitting Diode) erzeugen Bilder ohne die Hintergrundbeleuchtung, die bei LCDs (Flüssigkristalldisplays) erforderlich ist. Sie sind dünner, leichter, heller und haben ein höheres Farbkontrastverhältnis als LCDs.

Sie können auch faltbar sein. OLED-Displays erobern den Smartphone-Markt und ersetzen LCDs in anderen Geräten. Schätzungen zufolge liegen die Wachstumsraten des OLED-Marktes in diesem Jahrzehnt zwischen 10 % und über 20 % pro Jahr.

Südkorea und Taiwan haben Japan vor Jahren den LCD-Markt gestohlen, verlieren ihn nun aber wiederum an China, das offenbar über zwei Drittel oder mehr des wachsenden Weltmarktes verfügt. Darüber hinaus haben BOE Technology, TCL China Star Optoelectronics Technology und andere chinesische Unternehmen die OLED-Produktion hochgefahren und verfügen mittlerweile über mehr als 40 % dieses Marktes.

Das Flex Hybrid OLED-Display kombiniert faltbare und verschiebbare Funktionen für zukünftige Laptops. Foto: Samsung Display

Samsung Display und LG Display (Südkoreas anderer großer Display-Hersteller) halten zusammen schätzungsweise 55 % des OLED-Display-Marktes, wobei sich LG Display auf Fernseher, Beschilderungen und andere großformatige Anwendungen konzentriert.

Im Jahr 2021 hatte Samsung laut Display Supply Chain Consultants 59 % des OLED-Marktes, gefolgt von LG Display mit 23 % und BOE mit 9 %. Seitdem sind die koreanischen Marktanteile stark zurückgegangen – was die angekündigte Investition von Samsung Display in neue und fortschrittlichere Kapazitäten unumgänglich macht.

Japan verlor den größten Teil seiner Produktionskapazitäten für OLED-Displays, als JOLED Inc. im März Insolvenz anmeldete. JOLED entstand durch den Zusammenschluss der OLED-Aktivitäten von Panasonic und Sony im Jahr 2015, begann jedoch erst 2021 mit der Produktion und erzielte nie einen Gewinn.

JOLED wird sein geistiges Eigentum und sein Forschungs- und Entwicklungspersonal an Japan Display Inc (JDI) übertragen. JDI entstand 2012 aus der Fusion der kleinen und mittleren LCD-Unternehmen von Sony, Toshiba und Hitachi und steht Berichten zufolge selbst kurz vor dem Bankrott.

Südkorea und China, einschließlich Taiwan, produzieren mittlerweile fast alle Flachbildschirme (FPDs) der Welt. Aber ohne japanische Ausrüstung geht es nicht.

Canon und Nikon kontrollieren den Markt für FPD-Lithografie, sowohl LCD als auch OLED. Canon Tokki Corp und ULVAC Technologies Inc dominieren die Dampfabscheidungssysteme, mit denen die organischen Materialien platziert werden, die die RGB-Lichtemissionsschichten (Rot-Grün-Blau) von OLED-Displays bilden. Applied Materials ist ebenfalls ein großer Lieferant. Canon übernahm 2007 die Mehrheitsbeteiligung an Tokki und machte es drei Jahre später zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft.

JOLED war das erste Unternehmen, das OLED-Displays auslieferte, die mithilfe von Tintenstrahldruck anstelle von Lithografie- und Verdampfungstechnologie hergestellt wurden, ist jedoch nicht mehr im Geschäft. Samsung, LG, AU Corp, BOE, China Star Optoelectronics und andere arbeiten an der Technologie und lassen die Möglichkeit eines Durchbruchs offen.

Migration der Display-Technologie

LCDs wurden in den frühen 1960er Jahren am RCA erfunden, nachdem in Europa jahrzehntelang an Flüssigkristallen geforscht wurde. Die heute bekannten Dünnschichttransistor-Flüssigkristallanzeigen (TFT-LCDs) wurden Anfang der 1970er Jahre in Westinghouse entwickelt und von der nordamerikanischen Firma Rockwell Microelectronics in Taschenrechnern eingesetzt.

Sharp, Seiko, Casio und Citizen folgten bald mit eigenen Taschenrechnern und Digitaluhren. Philips und andere in Europa machten in den 1980er Jahren Fortschritte mit der Technologie, aber japanische Unternehmen – darunter Epson, Sanyo, Hitachi, NEC, Toshiba, Panasonic und Sony – entwickelten LCD-Projektoren, Computermonitore, Fernseher und andere Produkte und schufen so die gesamte Display-Industrie.

Samsung Electronics stieg Mitte der 1990er Jahre in das Geschäft ein. LG Display, ursprünglich ein Joint Venture mit Philips, wurde 1999 gegründet. Samsung Display wurde 2004 als Joint Venture mit Sony gegründet, im selben Jahr, in dem Korea Japan überholte und zum größten LCD-Hersteller wurde. Später wurden Philips und Sony aufgekauft.

Die Japaner übertrugen Ende der 1990er Jahre die LCD-Herstellungstechnologie nach Taiwan, um mit den hohen Kosten in Japan und sinkenden Preisen fertig zu werden. Dies schlug fehl, da taiwanesische Unternehmen stetig Marktanteile gewannen. Im Jahr 2016 übernahm Foxconn (Hon Hai Precision) die Kontrolle über Sharp, das in der Branche führend war, aber aufgrund eines schlechten Managements scheiterte.

China trat 2006 in den Markt ein. Bis 2021 hatte China 50,7 % des LCD-Marktes, gefolgt von Taiwan mit 31,6 % und Korea mit 14,6 %, so die Daten des Marktforschungsunternehmens Omdia und der Korea Display Industry Association. Japan behielt nur 2,6 %.

Im Jahr 2022 stellte Samsung Display die Produktion von LCDs ein, die Samsung Electronics nun von BOE Technology in China und AU Corp in Taiwan bezieht. Aktuelle Marktforschungsberichte deuten darauf hin, dass chinesische Unternehmen inzwischen mehr als zwei Drittel des LCD-Marktes beherrschen.

Eine LCD-Produktionsstätte in China. Bild: Eagle Corporation

Die Emission von Licht als Reaktion auf elektrischen Strom (Elektrolumineszenz) in organischen Materialien wurde erstmals in den 1950er Jahren in Frankreich nachgewiesen. Die Technologie wurde in den USA und im Vereinigten Königreich weiterentwickelt, bevor Kodak und Sanyo 1999 das erste farbige OLED-Display ankündigten. Pioneer, TDK und das Joint Venture Samsung-NEC Mobile Display folgten bald mit eigenen Produkten. NEC verließ das Geschäft im Jahr 2004.

Sony kündigte 2007 den ersten OLED-Fernseher an, gab 2010 auf und kehrte 2017 mit Bildschirmen von LG Display auf den Markt zurück. Sony zeichnet sich durch überlegene Bildverarbeitungstechnologie aus.

Im Jahr 2018 überstieg die jährliche Produktion von OLED-Displays 500 Millionen Einheiten, die meisten davon wurden in Smartphones verwendet. Letztes Jahr lag die Zahl noch etwa 50 % höher und in den nächsten fünf Jahren könnte sie eine Milliarde erreichen. Das Marktforschungsunternehmen TrendForce prognostiziert, dass im Jahr 2023 etwa die Hälfte aller Smartphones mit OLED-Displays ausgestattet sein werden und im Jahr 2026 mehr als 60 %.

Samsung
Samsung Display dürfte weiterhin marktführend sein, höchstwahrscheinlich gefolgt von LG Display und BOE.

Das bringt uns zurück zu Samsungs neuer Fabrik, einer Anlage der Generation 8.6, die für die Verarbeitung von 2,25 x 2,6 m großen Glassubstraten ausgelegt ist. Es wird die weltweit erste Anlage dieser Art sein, die es Samsung Display ermöglicht, mehr Displays zu geringeren Kosten pro Panel als seine Konkurrenten zu produzieren.

Die bestehenden Samsung-Anlagen der Generation 6, die 1,5 x 1,8 m große Substrate verarbeiten, können 4,5 Millionen 14,3-Zoll-Displays pro Jahr produzieren. Die neue Fabrik der Generation 8.6 wird in der Lage sein, 10 Millionen zu produzieren.

Die 14,3-Zoll-Größe ist eine Standard-Laptop-PC-Displaygröße, die häufig zum Vergleich der Produktionskapazitäten verwendet wird. Samsung Display stellt OLED-Displays für Mobiltelefone, Laptops, Tablets, Monitore, Spielekonsolen, Fernseher, Automobilanwendungen und Wearables her.

Südkoreas Präsident Yoon sagte gegenüber den Nachrichtenmedien:
Wenn fortschrittliche OLED-Technologie auf andere hochmoderne künstliche Intelligenz und Metaverse-Technologien trifft, wird dies zahlreiche industrielle Möglichkeiten und eine breite Palette von Anwendungen in den Bereichen Militär und Sicherheit schaffen. Die koreanische Regierung wird die Anreize für den privaten Sektor erweitern, um private Unternehmen zu rechtzeitigen Investitionen zu bewegen und Forschung und Entwicklung zur Weiterentwicklung der OLED-Technologie zu unterstützen, um Koreas Dominanz auf dem globalen Display-Markt zu behaupten.

Militär- und Sicherheitsanwendungen sind nicht die ersten Dinge, die einem in den Sinn kommen, wenn man an OLED-Displays denkt, aber sie können in Flugzeugcockpits und anderen Instrumententafeln verwendet werden.