Samsung geeft miljarden uit om de voorsprong van OLED op China te behouden

Dunnere, lichtere, helderdere platte en opvouwbare OLED-beeldschermen zijn de toekomst van smartphones, laptops en meer

Samsung Display onthult zijn volgende generatie OLED-technologieën op 's werelds grootste displaybeurs. Afbeelding: Samsung-display

Samsung Display is van plan om de productiecapaciteit van OLED-flatpaneldisplays de komende drie jaar ruimschoots te verdubbelen om de leidende positie in de wereld te behouden ondanks de hevige concurrentie uit China.

Op 4 april, tijdens een ceremonie bijgewoond door de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol en Samsung Electronics-voorzitter Lee Jae-yong, stemde het bedrijf ermee in om nieuwe productielijnen voor OLED-displays te bouwen in Asan, ten zuiden van Seoul, voor een bedrag van 4,1 miljard won ( ,1 miljard). Samsung Display is eigendom van Samsung Electronics.

Is de aangekondigde investering een groot probleem? Lees verder voor een complexe maar vereenvoudigde geschiedenis die dat aantoont

• zonder toewijding aan productie verdwijnt de uitvinding in de voetnoten van Wikipedia;
• te veel Japanse concurrenten en te weinig cashflow konden de krachtige concurrentie uit Zuid-Korea en China niet aan; En
• niemand mag de wil van Samsung en Korea Inc. onderschatten.

OLED-schermen (organic light-emitting diode) produceren beelden zonder de achtergrondverlichting die vereist is voor LCD's (liquid crystal displays). Ze zijn dunner, lichter, helderder en hebben een hogere kleurcontrastverhouding dan LCD's.

Ze kunnen ook opvouwbaar zijn. OLED-schermen nemen de smartphonemarkt over en vervangen LCD's in andere apparaten. Schattingen van de groeipercentages van de OLED-markt dit decennium variëren van 10% tot meer dan 20% per jaar.

Zuid-Korea en Taiwan hebben jaren geleden de LCD-markt van Japan gestolen, maar verliezen deze nu op hun beurt aan China, dat tweederde of meer van de groeiende wereldmarkt lijkt te hebben. Bovendien hebben BOE Technology, TCL China Star Optoelectronics Technology en andere Chinese bedrijven de OLED-productie opgevoerd en hebben ze nu meer dan 40% van die markt in handen.

Flex Hybrid OLED-display combineert opvouwbare en verschuifbare mogelijkheden voor toekomstige laptops. Foto: Samsung-display

Samsung Display en LG Display (de andere fabrikant van grote beeldschermen in Zuid-Korea) hebben samen naar schatting 55% van de OLED-beeldschermmarkt in handen, waarbij LG Display zich concentreert op tv's, bewegwijzering en andere grootschalige toepassingen.

Volgens Display Supply Chain Consultants had Samsung in 2021 59% van de OLED-markt in handen, gevolgd door LG Display met 23% en BOE met 9%. Sindsdien zijn de Koreaanse marktaandelen scherp gedaald, waardoor de aangekondigde investeringen van Samsung Display in nieuwe en geavanceerdere capaciteit noodzakelijk zijn.

Japan verloor het grootste deel van zijn productiecapaciteit voor OLED-schermen toen JOLED Inc in maart faillissement aanvroeg. JOLED ontstond uit de fusie van de OLED-activiteiten van Panasonic en Sony in 2015, maar begon pas in 2021 met de productie en maakte nooit winst.

JOLED zal zijn intellectuele eigendom en R&D-personeel overdragen aan Japan Display Inc (JDI). JDI, ontstaan ​​uit de fusie van de kleine en middelgrote LCD-activiteiten van Sony, Toshiba en Hitachi in 2012, is volgens rapporten zelf bijna failliet.

Zuid-Korea en China, inclusief Taiwan, produceren nu bijna alle platte beeldschermen (FPD's) ter wereld. Maar dat kunnen ze niet zonder Japans materiaal.

Canon en Nikon beheersen de markt voor FPD-lithografie, zowel LCD als OLED. Canon Tokki Corp en ULVAC Technologies Inc domineren de opdampsystemen die worden gebruikt om de organische materialen te plaatsen die de RGB-lichtemissielagen (rood-groen-blauw) van OLED-schermen vormen. Applied Materials is eveneens een grote leverancier. Canon nam in 2007 een meerderheidsbelang in Tokki en maakte er drie jaar later een volledige dochteronderneming van.

JOLED was het eerste bedrijf dat OLED-schermen op de markt bracht die waren gemaakt met behulp van inkjetprinten in plaats van lithografie- en verdampingstechnologie, maar het is niet langer actief. Samsung, LG, AU Corp, BOE, China Star Optoelectronics en anderen werken aan de technologie en laten de mogelijkheid van een doorbraak open.

Migratie van weergavetechnologie

LCD's werden begin jaren zestig bij RCA uitgevonden na tientallen jaren onderzoek naar vloeibare kristallen in Europa. De dunne-filmtransistor liquid crystal displays (TFT-LCD's) die we tegenwoordig kennen, werden begin jaren zeventig bij Westinghouse ontwikkeld en door North American Rockwell Microelectronics in rekenmachines gebruikt.

Sharp, Seiko, Casio en Citizen volgden al snel met hun eigen rekenmachines en digitale horloges. Philips en anderen in Europa boekten in de jaren tachtig vooruitgang met de technologie, maar Japanse bedrijven – waaronder Epson, Sanyo, Hitachi, NEC, Toshiba, Panasonic en Sony – ontwikkelden LCD-projectoren, computermonitors, tv’s en andere producten, waardoor de hele display-industrie ontstond..

Samsung Electronics stapte halverwege de jaren negentig in het bedrijf. LG Display, oorspronkelijk een joint venture met Philips, werd opgericht in 1999. Samsung Display werd in 2004 opgericht als een joint venture met Sony, hetzelfde jaar waarin Korea Japan voorbijstreefde en de grootste producent van LCD's werd. Philips en Sony werden later uitgekocht.

De Japanners brachten eind jaren negentig de LCD-productietechnologie over naar Taiwan in een poging het hoofd te bieden aan de hoge kosten in Japan en de dalende prijzen. Dit mislukte toen Taiwanese bedrijven gestaag marktaandeel wonnen. In 2016 nam Foxconn (Hon Hai Precision) de controle over Sharp over, dat de sector had geleid, maar ten onder ging vanwege slecht management.

China betrad de markt in 2006. In 2021 had China 50,7% van de LCD-markt in handen, gevolgd door Taiwan met 31,6% en Korea met 14,6%, volgens gegevens van marktonderzoeksbureau Omdia en de Korea Display Industry Association. Japan behield slechts 2,6%.

In 2022 stopte Samsung Display met het maken van LCD's, die Samsung Electronics nu betrekt bij BOE Technology in China en AU Corp in Taiwan. Uit recente marktonderzoeksrapporten blijkt dat Chinese bedrijven nu meer dan tweederde van de LCD-markt in handen hebben.

Een LCD-productiefaciliteit in China. Afbeelding: Eagle Corporation

De emissie van licht als reactie op een elektrische stroom (elektroluminescentie) in organische materialen werd voor het eerst aangetoond in Frankrijk in de jaren vijftig. Verdere ontwikkelingen van de technologie vonden plaats in de VS en het VK voordat Kodak en Sanyo in 1999 het eerste OLED-kleurendisplay aankondigden. Pioneer, TDK en de joint venture Samsung-NEC Mobile Display volgden al snel met hun eigen producten. NEC verliet het bedrijf in 2004.

Sony kondigde de eerste OLED-tv aan in 2007, gaf het op in 2010 en keerde in 2017 terug op de markt met schermen gemaakt door LG Display. Sony onderscheidt zich met superieure beeldverwerkingstechnologie.

In 2018 bedroeg de jaarlijkse productie van OLED-schermen meer dan 500 miljoen eenheden, waarvan de meeste in smartphones worden gebruikt. Vorig jaar lag dit cijfer ongeveer 50% hoger en binnen de komende vijf jaar zou het kunnen oplopen tot één miljard. Marktonderzoeksbureau TrendForce voorspelt dat in 2023 ongeveer de helft van alle smartphones zal zijn uitgerust met OLED-schermen en in 2026 ruim 60%.

Samsung
Samsung Display zou de markt moeten blijven leiden, hoogstwaarschijnlijk gevolgd door LG Display en BOE.

Dat brengt ons terug bij de nieuwe fabriek van Samsung, een faciliteit van generatie 8.6, ontworpen voor de verwerking van glassubstraten van 2,25 x 2,6 meter. Het zal de eerste dergelijke faciliteit ter wereld zijn, waardoor Samsung Display meer beeldschermen kan produceren tegen lagere kosten per paneel dan zijn concurrenten.

De bestaande generatie 6-faciliteiten van Samsung, die substraten van 1,5 x 1,8 meter verwerken, kunnen 4,5 miljoen 14,3-inch beeldschermen per jaar produceren. De nieuwe generatie 8.6-fabriek zal 10 miljoen kunnen produceren.

Het 14,3-inch formaat is een standaard laptop-pc-schermformaat dat vaak wordt gebruikt om de productiecapaciteiten te vergelijken. Samsung Display maakt OLED-schermen voor mobiele telefoons, laptops, tablets, monitoren, gameconsoles, tv's, autotoepassingen en wearables.

De Zuid-Koreaanse president Yoon zei tegen de nieuwsmedia:
Wanneer geavanceerde OLED-technologie andere geavanceerde kunstmatige intelligentie en metaverse technologieën ontmoet, zal dit talloze industriële kansen en een breed scala aan toepassingen op het gebied van leger en veiligheid creëren. De Koreaanse regering zal de prikkels voor de particuliere sector uitbreiden om particuliere bedrijven ertoe aan te zetten tijdige investeringen te doen en R&D te ondersteunen om de OLED-technologie vooruit te helpen en zo de dominante positie van Korea op de mondiale beeldschermmarkt te behouden.

Militaire en veiligheidstoepassingen zijn niet de eerste dingen die in je opkomen als je aan OLED-schermen denkt, maar ze kunnen worden gebruikt in vliegtuigcockpits en andere instrumentenpanelen.