商用レーザーの売上がLumentumを押し上げる
米国企業のビジネスは依然として通信とセンシングが大半を占めているが、超高速レーザーやファイバーレーザーにも需要がある。
VCSEL アレイとビームステアリング チップの融合
カリフォルニアに本社を置くLumentumは、産業用途向けのファイバーレーザーや超高速レーザーの売り上げが大幅に増加したこともあり、四半期売上高が5億600万ドルとなった。
サンノゼの会社の事業は依然として光通信と 3D センシングのアプリケーションが大半を占めていますが、商用レーザー部門の収益は 5,720 万ドルで、前年比 16% 増加し、長期的に最高を記録しました。
CEOのアラン・ロウ氏は投資家向け電話会議で、ファイバーレーザーが全体の最大の部分を占めたが、超高速レーザーの売上高は過去12カ月で2倍以上に増加したと語った。
電気自動車のバッテリー溶接、ディスプレイ、太陽電池製造のアプリケーションは成長を牽引する 3 つの分野であり、Lowe 氏は他の市場でも需要が現れると確信しています。
スイングのセンシング
3Dセンシングの面では、主要顧客であるAppleとの取引におけるLumentumのシェアは、家電大手がライバルのコヒレントとの供給を均等化しようとしているため、ここ数四半期で低下しているが、ロウ氏は他の顧客との間に新たなビジネスが生まれていると指摘した。
「今年のコンシューマー エレクトロニクス ショーでは、多数の自動車会社を含め、3D センシングと LIDAR のあらゆるアプリケーションにわたって強力な顧客エンゲージメントを得ることができました。」と CEO は述べました。
それがいつより有意義な量に変換されるかはまだ分からず、最新四半期の非消費者向け 3D センシング売上高 (自動車およびモノのインターネット アプリケーション) はわずか 300 万ドルにとどまっています。
しかしロウ氏は、この数字が今夏以降、大幅に高い水準に上昇し始めるはずだと示唆した。同最高経営責任者（ＣＥＯ）は投資家に対し「（自動車向け）ライダーの採用は中国でも現実になりつつある」と語った。 「道路を走行する車両に侵入します。」
Lumentum は、中国の LiDAR 会社 Hesai に垂直共振器面発光レーザー (VCSEL) アレイを供給しています。Hesai は最近、中国で最も古く最大の自動車ブランドの 1 つである長安汽車と契約を締結しました。
中核となる通信部門では、同四半期の Lumentum の売上高は前年同期比 13% 増の 4 億 4,900 万ドルとなった。ただし、クラウド コンピューティングのエンド市場が一時的に低迷したため、同社は会計年度の売上予想を再び下方修正した。 6月に終わる。
サプライチェーンの制約も販売を妨げ続けているが、ルメンタムは状況は全般的に改善していると述べている。同社はまた、昨年のネオフォトニクス買収後の節約に関しても予定よりも進んでおり、それとその他のコスト管理策により、今年は利益率が上昇すると予想されている。
AI への影響: 銅の削減、光学部品の増加
ロウ氏と彼の経営陣は、長期的に見ると、ChatGPT や Google の「Bard」に相当する新しいチャットボット アプリケーションを通じて、人工知能 (AI) と機械学習テクノロジーをクラウド インフラストラクチャに導入することで、光学コンポーネントの需要が増加すると予想しています。データセンター内。
CEOは、新たなAIアーキテクチャは、高速化のニーズを促進し、より多くの銅線接続が光接続に移行するため、「非常に大きなチャンス」であると述べた。 「それは、より多くの量とより幅広い製品の必要性を意味します」とロウ氏は付け加えた。
ルメンタムは、通常、季節的な落ち込みを特徴とする3月四半期の売上高は4億3,000万ドルから4億6,000万ドルまで減少し、会計年度末となる6月四半期もその水準にとどまると予想していると述べた。
これらの数字は、通年の売上高が 18 億ドル程度になることを示唆しています。これは、これまでに発表された 19 億ドルから 20 億 5,000 万ドルの範囲と比較すると、主にクラウド コンピューティングのビジネスが軟化した結果です。
• 最新の更新後、Lumentum の株価は約 61 ドルで安定しており、時価総額は 40 億ドル強に相当します。