Le vendite di laser commerciali aumentano Lumentum

L’attività dell’azienda statunitense rimane dominata dalle comunicazioni e dal rilevamento, ma sono richiesti laser ultraveloci e a fibra.

L'array VCSEL incontra il chip di guida del raggio

Lumentum, con sede in California, ha registrato un fatturato trimestrale di 506 milioni di dollari, grazie in parte a un forte aumento delle vendite di laser a fibra e ultraveloci per applicazioni industriali.

L'attività dell'azienda di San Jose rimane dominata dalle applicazioni nelle comunicazioni ottiche e nel rilevamento 3D, ma con 57,2 milioni di dollari, i ricavi della divisione laser commerciali sono aumentati del 16% su base annua e sono ai massimi storici a lungo termine.

Il CEO Alan Lowe ha dichiarato in una teleconferenza con gli investitori che i laser a fibra costituivano la quota maggiore del totale, ma che le vendite di laser ultraveloci erano più che raddoppiate negli ultimi 12 mesi.

Le applicazioni nella saldatura delle batterie dei veicoli elettrici, nei display e nella produzione di celle solari sono tre delle aree che guidano la crescita, con Lowe fiducioso che la domanda emergerà in altri mercati.


Percezione di oscillazioni

Sul fronte del rilevamento 3D, la quota di affari di Lumentum con il cliente chiave Apple è diminuita negli ultimi trimestri poiché il gigante dell’elettronica di consumo ha cercato di pareggiare la sua fornitura dal rivale Coherent, ma Lowe ha sottolineato l’emergere di nuovi affari con altri clienti.

"Al Consumer Electronics Show di quest'anno abbiamo registrato un forte coinvolgimento dei clienti in tutte le applicazioni di rilevamento 3D e lidar, comprese numerose aziende automobilistiche", ha affermato il CEO.

Resta da vedere esattamente quando ciò si tradurrà in volumi più significativi, con le vendite di sensori 3D non consumer (nelle applicazioni automobilistiche e Internet of Things) pari a soli 3 milioni di dollari nell’ultimo trimestre.

Tuttavia, Lowe ha indicato che questa cifra dovrebbe iniziare a salire a livelli significativamente più alti a partire da questa estate. “L’adozione del lidar [nel settore automobilistico] sta diventando una realtà in Cina”, ha detto il CEO agli investitori. "Sta andando nei veicoli che escono sulla strada."

Lumentum fornisce array di laser a emissione di superficie a cavità verticale (VCSEL) alla società cinese lidar Hesai, che ha recentemente firmato un accordo con Changan Automobile, uno dei marchi di veicoli più antichi e più grandi in Cina.

Per quanto riguarda le comunicazioni principali, le vendite di Lumentum sono aumentate del 13% su base annua raggiungendo i 449 milioni di dollari nel trimestre, anche se una certa debolezza temporanea nel mercato finale del cloud computing ha spinto l'azienda a ridurre ancora una volta le aspettative di vendita per l'anno fiscale. con termine a giugno.

Anche i vincoli della catena di fornitura continuano a ostacolare le vendite, sebbene Lumentum affermi che la situazione sta generalmente migliorando. L'azienda è inoltre in anticipo rispetto ai risparmi realizzati in seguito all'acquisizione di NeoPhotonics lo scorso anno, e si prevede che questa e altre misure di controllo dei costi si tradurranno in margini di profitto più elevati quest'anno.


Impatto dell'intelligenza artificiale: meno rame, più ottica

Guardando a lungo termine, Lowe e il suo team esecutivo prevedono che l’implementazione dell’intelligenza artificiale (AI) e della tecnologia di apprendimento automatico nell’infrastruttura cloud – in parte attraverso nuove applicazioni chatbot come ChatGPT e l’equivalente “Bard” di Google – porterà a una maggiore domanda di componenti ottici. nei data center.

L’architettura AI emergente è una “enorme opportunità”, ha affermato il CEO, poiché stimolerà la necessità di velocità più elevate e di un maggior numero di connessioni in rame che passano a quelle ottiche. "Significa più volumi e la necessità di un'offerta più ampia", ha aggiunto Lowe.

Lumentum ha dichiarato di aspettarsi che le vendite nel trimestre di marzo, che è tipicamente caratterizzato da un calo stagionale, scendano tra i 430 e i 460 milioni di dollari, e rimangano a quel livello nel trimestre di giugno che segna la fine dell’anno fiscale dell’azienda.

Queste cifre implicano che le vendite per l’intero anno si aggireranno intorno a 1,8 miliardi di dollari. Ciò si confronta con la gamma compresa tra 1,9 e 2,05 miliardi di dollari precedentemente comunicata, in gran parte il risultato del rallentamento del business nel cloud computing.

• Dopo l'ultimo aggiornamento, il prezzo delle azioni di Lumentum è rimasto stabile intorno ai 61 dollari, pari a una capitalizzazione di mercato di poco più di 4 miliardi di dollari.