TrendForce: Der Marktwert von LEDs wird im Jahr 2027 voraussichtlich 21,013 Milliarden US-Dollar erreichen

Laut dem neuesten TrendForce-Bericht „Gold Member: Global LED Industry Data Base and LED Player Movement Quarterly Update“ haben steigende Rohstoffkosten und die hohe Inflation, die durch den Russland-Ukraine-Krieg und die Pandemieprobleme in China verursacht wurden, die Nachfrage auf dem Verbrauchermarkt gesenkt und das Ende erhöht Produktbestände. Daher analysiert TrendForce, dass der LED-Marktwert im Jahr 2022 auf 14,214 Milliarden US-Dollar gesunken ist (-19 % im Jahresvergleich). Mit Ausnahme der 40-prozentigen Wachstumsrate des Marktes für Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mussten die Bereiche Allgemeinbeleuchtung, Architekturbeleuchtung, Landwirtschaftsbeleuchtung und UV-LED im Laufe des Jahres alle spürbare Rückgänge hinnehmen. Trotz der anhaltend düsteren makroökonomischen Aussichten und der großen Unsicherheit im Jahr 2023 wird erwartet, dass die Endproduktbestände Ende des zweiten Quartals 2023 wieder auf das normale Niveau zurückkehren, was auch den Auftragseingängen zugute kommen wird. Daher prognostiziert TrendForce, dass der LED-Marktwert im Jahr 2023 ein einstelliges Wachstum erreichen wird.

Mit Blick auf die Zukunft werden Micro-LEDs in Wearables, Automobildisplays und großformatigen Displays verbaut; Mini-LED-Videowände werden weiterhin florieren, zusammen mit einer zunehmenden LED-Penetration in der Automobilindustrie, einem stabilen Wachstum bei HDR-/Mini-LED-Automobildisplays, einem steigenden Energiesparbedarf für landwirtschaftliche Beleuchtung und erweiterten LED-Videowandanwendungen. TrendForce prognostiziert, dass der LED-Marktwert im Jahr 2027 auf 21,013 Milliarden US-Dollar ansteigen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8 % im Zeitraum 2022–2027. Um den technischen Anforderungen von Micro/Mini-LED in den kommenden Jahren gerecht zu werden, werden LED-Hersteller jedoch schrittweise auf die Produktion von 6-/8-Zoll-Epi-Wafern umsteigen, darunter Nichia, ams OSRAM, Epistar, PlayNitride, Samsung LED, San an und HC Semitek ist ein bedeutender Hersteller. TrendForce hat herausgefunden, dass ≧6-Zoll-GaN-LED-Epi-Wafer 5 % der Gesamtproduktion im Jahr 2022 ausmachen und geht davon aus, dass dieser Anteil im Jahr 2027 15 % erreichen wird.

TrendForce hat Anwendungen mit hohem Wachstumspotenzial in verschiedenen Märkten wie folgt zusammengefasst.

1. Micro-LED-Anwendung: Wearables dürften nach großformatigen Displays die am besten geeignete Anwendung für Micro-LED sein, da die Produkte an sich keinen hohen PPI-Wert benötigen und eine hohe Helligkeit für den Einsatz im Freien erfordern. Wie TrendForce berichtete, liegt die Attraktivität des Marktes darin, dass die Kombination von Micro LED mit Apple Watches einen großen Sprung für die Display-Sensor-Integration bedeutet. Für Apple wird der Einsatz der Display-Technologie seine Smartwatch-Produkte neu definieren und den Grundstein für die zukünftige Marktentwicklung legen.

2. Automobil-LED-Markt: Schwache makroökonomische Bedingungen, das Ende des 50-prozentigen Kaufsteuersenkungsprogramms Ende 2022 und politische Unsicherheit werden im Jahr 2023 zu einem niedrigen einstelligen Wachstum der weltweiten Fahrzeuglieferungen führen. Dennoch gibt es Fortschritte bei Technologien im Zusammenhang mit intelligenten Scheinwerfern (ADB), Logo Lampen, intelligente Umgebungslichter, Mini-LED-Rücklichter und Mini-LED/HDR-Displays für Automobile sowie die Produkte, die die Durchdringungsraten erhöhen, werden gemeinsam den Marktwert von Automobil-LEDs steigern.

3. LED-Videowand: Es wird erwartet, dass der Lagerbestand an endgültigen Display-Produkten weltweit im zweiten Quartal 2023 aufgebraucht sein wird, außerdem kommt es zu einer Erholung der Nachfrage in China, was die Sichtbarkeit von Display-LED-Bestellungen verbessern wird. Allerdings werden die düsteren wirtschaftlichen Bedingungen in Europa und Nordamerika den Marktwert von Display-LEDs bei einem einstelligen Wachstum drosseln. Langfristig gesehen wird die Nachfrage nach Displays in den Bereichen virtuelle Produktion, Unternehmen und Bildung, Kontrollräume und Sportveranstaltungen den Marktwert von Display-LEDs steigern.
Mini-LED-Videowand-Unternehmen (COB) – darunter Samsung Electronics, LG Electronics, Leyard, Unilumin, Absen, BOE, Ledman, MTC, Cedar, CREATELED und HCP – profitieren von der steigenden Nachfrage nach High-End-Produkten und Spezialprojekten in China haben ihre eigenen Produktionskapazitäten aufgebaut und so die Entwicklung relevanter Technologien und Ausbeuteraten gefördert. Dieser Trend hat jedoch auch Auswirkungen auf den langfristigen Marktwert von LED-Paketen mit Fine-Pitch-Displays für den Innenbereich.

4. Landwirtschaftliche Beleuchtung: Angesichts der wachsenden Nachfrage nach energieeffizienten und hocheffizienten LEDs für landwirtschaftliche Beleuchtung in Gewächshäusern und vertikalen Farmen sowie der Diversifizierung relevanter Nutzpflanzen dank technologischer Fortschritte prognostiziert TrendForce, dass die CAGR des LED-Marktes für landwirtschaftliche Beleuchtung im Zeitraum 2022–2027 11 % erreichen wird.

5. Markt für unsichtbare LEDs: Zu Beginn des Jahres 2023 dürften die Pläne zur Einführung von UV-C-LEDs wieder aufgegriffen werden, nachdem China die strengen COVID-Beschränkungen aufgehoben hat. Darüber hinaus stellten Sony, Apple und andere Marken AR/VR-Produkte mit Eye-Tracking vor, während das European New Car Assessment Program (Euro NCAP) die Einführung aktiver Fahrerüberwachungssysteme im Jahr 2023 plant und deren Installation im Jahr 2025 vorschreibt. Last but not least Zumindest wird die PPG (Photoplethysmographie) der nächsten Generation in Smartwatch-Anwendungen eingeführt und bietet neue Biosensorfunktionen, einschließlich der Überwachung der Körperhydrierung, des Blutzuckers, der Blutfette und der Blutalkoholkonzentration (BAC). In Kombination mit den vorhandenen Herzfrequenz- und Blutsauerstoffsensoren werden Smartwatches voraussichtlich über mehr LEDs und Fotodioden verfügen, um den Marktwert von IR-LEDs zu steigern.